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2014年10月23日 星期四

魚樂無窮 - 唐牛 2014年10月23日

魚樂無窮 - 唐牛 2014年10月23日

魚樂無窮:金蝶食正雲端大茶飯




講今日推介前,先跟進一下第三及第四季重心推介︰億和(838)經過一輪收集後,近日終重上兩蚊大關,日線圖兜緊靚圓底,一旦突破2.14元,又係海闊天空格。CW Group(1322)一棍破頂,成交四個月高,近日不停見有大手上板,不排除有好消息跟尾,3元目標已到,難得成交轉旺,順勢將目標價調高至3.5元。

科網股再度起飛,歸納市場消息,主要原因有三個︰一、美國科網股大彈,二、中信21(241)改名,三、雲計算國際標準正式發佈。橫睇豎睇,頭兩個原因好虛無,第三個原因最實在最有睇頭,更帶挈主攻雲計算業務?金蝶(268)炒高7%,好戲在後頭。

金蝶主攻中小企管理軟件業務,近年成功開拓雲端業務,企業用戶接近200萬戶。阿爺為互聯網維穩,陸續禁用Windows及IBM伺服器,變相為國產軟件開闢新財路。

盈利大爆發要買
金蝶亦不負眾望,近期成功泊到浪潮集團呢個大碼頭,強強聯手食雲端業務大茶飯,成功升呢後,日後生意肯定不愁。最新中期業績,盈利爆升8.4倍至8,146萬人仔,相當於上年度盈利?逾六成,配合新業務發展,今年發盈喜絕不出奇。

彭博綜合券商預測,金蝶預測市盈率21倍,較過去三年平均?37倍大折讓43%,平到笑!睇圖表,金蝶剛突破起自3月?下降軌,第一個反彈目標先睇3蚊,潛在升幅21%,屆時市盈率都只係25倍。

唐牛
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唐牛
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