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2015年1月27日 星期二

金融High Tea 2015年1月27日

金融High Tea 2015年1月27日
又見水浸時候
2015年01月27日
  世事如棋局局新,希臘選舉左翼贏出咗,令到佢脫歐風險大增,好多同歐洲做生意嘅朋友講,呢個結果走出嚟,對歐羅匯價肯定有壓力,而且同時影響埋美國利率政策。

  歐洲上個星期大力開水喉,點知跟住又來希選舉,大家睇歐羅愈睇愈淡,部份極端小小的分析,仲估歐羅兌美元可能會去番一算,即係仲有一成幾幅度可以跌。

  內地托住 港股唔肯跌
  歐羅咁跌法,有政經猛人同陸羽仁估計,如果情況持續,可能美國佬都影響埋,因為歐洲匯價咁弱,對出口當然有利,令到美國巨企好似波音,同對手空中巴士競爭好蝕底。美國佬看在眼裏,可能都唔想美元升得咁快,成為另一個減慢加息腳步的理由。

  美國喺歐洲放水後會點反應,要睇聯儲局覺唔覺得復甦步伐受影響,呢個星期美國會公佈多項經濟數據,其中國內生產總值錄得十一年來最高增長後,市場估計去年第四季增長放慢至3.1%。勞工市場方面,上星期首次申領失業救濟人數估計跌至30萬,料連續第二個星期下跌。另外仲有上月新住宅銷售、耐用品定單同密歇根大學消費者情緒指數。

  由於銀根趨鬆,滬市又連續第五個交易日上升,尾段升勢仲轉急,收市升近1%,上證指數收報3383點,漲31點,逼近五年半新高。中證監副主席姜洋日前開腔指,正研究推出「深港通」。深成指受消息刺激,全日飆升逾2%。兩市成交6434億元人民幣。

  受惠內地股市高收,港股反覆升近60點,重上24900收市。恒生指數收報24909點,升59點;國企指數收報12228點,跌31點,成交838億元。個股中騰訊(700) 最靚仔,瑞銀料微信朋友圈將助刺激收入,刺激股價創上市新高,高見137.1元,全日升3.24%,收造137元,成為港股升市功臣,向恒指貢獻咗73點升幅。

  金山莫高追可低吸
  有傳網絡安全審查辦法下月提交審議,科網股一枝獨秀。金山軟件(3888) 升6.5%,報18.74元;IGG(8002) 飆9%。金山軟件升得多難追,若然調整,回到17元可低吸,入咗定番一成止蝕。

  內地網購活躍,加上反腐風,令內地好多商場都話生意難做。恒隆地產(101) 董事長陳啟宗喺業績記者會都承認,內地消費市道面對困難,未見何時才好轉,但佢就堅持內地整體經濟良好,唔使過份擔心。

  朗尼陳話,內地去年第四季房價雖無明顯上升,但銷售追回首三季的落後。反而,高檔消費品市場的確受較大衝擊,但他相信現時市況只是短暫性調整,相信未來二十至三十年內地的消費市場仍是投資熱點,並向高檔市場方向發展。聽佢咁講,相信市場醒目錢暫時都唔會沾手主打零售物業的內房股住啦。

  美國債息向下,資金追高息的房託股,多隻房託紛創新高。根據統計,2014年有15428個單位落成,屬八年新高,相比2013年8254個,按年大增87%,扭轉2007至2013年,過去七年平均每年落成量9665個偏低的局面。這些單位港島區佔2115伙,九龍區佔2836伙,新界區佔10477伙,分別按年上升3倍、1.8倍及56%,估計未來會持續增加。

  住宅供應上升,但市場覺得未來資金仍會追逐資產,於是目標指向房地產信託基金(REITs),多隻創52周新高。置富產業(778) 曾創一年高位,收報8.7元,升逾3%;同創高位的陽光房產(435) 仲靚,收報3.92元,飆逾5%。其他地產股好似新地(016) ;會德豐(020) 都升得唔錯。

  陸羽仁
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