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2015年4月21日 星期二

國策透視 - 習進錢 2015年4月21日

國策透視 - 習進錢 2015年4月21日


國策透視:航運股炒合併潮


■航運股中海發展、中遠航運、中國遠洋(圖)、中海集運A股昨全部升停。 資料圖片



昨日中港股市出現罕見一幕,四大央企航運股中海發展、中遠航運、中國遠洋、中海集運A股全部升停,相關H股則挫4%至5%。內地炒作是因為《證券日報》一篇報道,指四大航運央企整合預期強

烈,或將複製南北車模式。該四家公司上周五晚發公告稱沒有合併意圖,但內地投資者寧可信其有,繼續炒上。按照之前經驗,類似炒作一旦興起,熱潮起碼將維持數月,相關H股有追落後空間。



總理李克強在3月25日國務院會議上,在談及南北車重組時,表示要加大國企國資改革力度,促進強強聯合,解決重複建設、過度競爭等問題。另外,之前國資委已宣佈,近兩年將大幅減少央企數目。意味這兩年內,央企將撳起合併潮,內地市場亦不斷開始尋寶遊戲。

本欄在3月尾曾提及,中船重工和中船集團合併成事機會高,船舶板塊將強勢。其中一個受惠股廣船國際(317),不足一月升幅已超過七成,期間各方不斷否認合併消息,但無阻股價升勢。按照《證券日報》文章分析,航運央企的合併原因包括業務重合、供應過剩、提高議價能力等,似乎都言之成理。關鍵是在目前階段,沒有任何機構可以有足夠權威,來否認傳聞。在資金市主導的市況,這類主題只會越炒越熱。

【投資錦囊】
內地熱炒航運股重組,以之前南北車、船舶業重組經驗,即使公司否認亦無法降溫,相關H股可追落後。

炒作指數★★★★
習進錢

習進錢
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