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2016年3月24日 星期四

何車500 - 何車 2016年3月24日

何車500 - 何車 2016年3月24日


何車500:遠地翻半番之選




北京主要地產股遠洋地產(3377,將改名為遠洋集團),周三收3.80元,跌5.2%,成為最大跌幅的內房股,與上周五績前高價4.64元比較,摔跌0.84元,摔得過度。

1)遠洋去年營業額308.24億元人幣,跌21%,純利23.84億(PE10.4倍),大

跌48%;不計一次過項目的核心利潤30.65億元(PE8.1倍)則只跌14%。今年銷售目標450億元人幣,大增5成,近年發展集中在北京等一線城市,有利提高毛利率,今年純利預測回升至前年的46億元人幣,增93%,預期PE降至5.2倍,七年平均7.8倍。

2)遠洋預期PB0.49倍,七年平均PB0.83倍。
3)遠洋現時大股東是國壽(2628),持29.46%,前年以4.73元購入。另一大股東是安邦保險(總資產1.9萬億元人幣,舵手是鄧小平女婿吳小暉),持29.98%(主要在去年12月以5元至5.05元購入,由九倉(004)及南豐蝕讓)。

★遠洋業績見光後,13份大行報告出街,平均目標價5.16元。大行目標價保守,本欄設5.7元,上升空間50%。

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