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2016年3月29日 星期二

何車500 - 何車 2016年3月29日

何車500 - 何車 2016年3月29日


何車500:
心連心博追失地




中國心連心化肥(1866)去年高價5.30元,低價2元,現價2.62元,較高價低一半。控股股東Pioneer Top本月中以2.63元增持,最新持股量36.08%。市場對大股東增持無甚反應。

1)心連心屬農業相關股,業務是產銷尿素、甲醇、複合肥、三聚氰

胺等,去年營業額57.88億元人幣,升11%,純利4.08億元人幣,大增70%。佔比重逾一半的尿素業務,因新疆新廠投廠,抵銷產品售價不利影響有餘,平均成本大降,盈利增長理想。

公司年報指盈利能力與市場競爭力會有進一步提升。現價往績PE6.4倍,今年預測PE5.8倍,較七年平均14倍有大折讓。

2)心連心預期PB0.71倍,七年平均為1.08倍。
3)心連心2007年在新加坡上市,翌年在本港雙邊掛牌,2014年撤銷星洲上市地位,單獨在港掛牌。公司市值26.2億元,低過同類股中化肥(297,市值75億元)及中海油化學(3983,市值87億元)。

★心連心偏低,年初至今跌16%,有追回部分跌幅機會。交投靜,不適宜子彈有限的股民。

何車

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