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2016年10月3日 星期一

Follow Me - 高彰坡 2016年10月3日

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華電福新博升四成


■華電福新預測盈利穩定,上升潛力備受看好。圖右為集團董事長方正。 資料圖片



十一黃金周前,傳內地擬調低新能源標桿上網電價,並可能削減光伏電價補貼,一眾電力股紛紛急挫,反是收集華電福新(816)時機。

華電福新上周五股價一度被沽低6%

,收1.84元,跌5%,但穩守100天平均線,反映出識貨之士立即湧現趁低撈貨,因為華電福新太陽能業務只佔5%,受上述止於傳聞的消息影響極小,預期可挑戰首個反彈目標2.64元,升幅逾四成。

華電福新過去四年盈利均保持增長的佳績,而且現價估值吸引,大幅落後同業龍頭龍源電力(916)增持機會率存在。看好華電福新上升潛力,盈利穩定滋長是基本因素,往績如是,預測亦然,以16年中期盈利增23.5%推算,全年可多賺52%至29億元人幣,現價預測PE僅4.8倍,比龍源預測PE11.2倍,折讓達57%。

華電福新現價PB只有0.69倍,亦較龍源的1.12倍有38%折讓,足以支持華電福新加速追落後,因今年迄今龍源股價仍累升11%,但華電福新則累跌16%!

龍源H市值231億元,已是港股通一員,以華電福新市值近50億元衡量,應可入選為市值要求大幅調低的深港通港股通,11月北水湧入,只要華電福新能延續由5.01元高峯,回落至1.18元,向黃金比率0.382倍首個反彈目標推進的走勢,可見2.64元!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一刊出

高彰坡
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