高山行快遞 - 高山行 2016年12月6日
【高山行快遞】 龍工喜出望外（高山行）（DEC 06）
2016-12-5 18:00:42
在工程活動及機械需求復甦推動下，中國龍工(03339.HK)今年表現不負所托，一洗過去多年低迷銷情，最新又預示下半財年增長顯著，成為股價突破52周新高的最新刺激，短期料可以2.2元為下站目標。
龍工主業製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器（包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件），及為基建機器提供融資租約，產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。
集團業績早已領先同行，表現強勁，去年已大賺1.17億元(人民幣.下同)，大增72%，並派每股1.7港仙股息。今年再接再厲，雖則上半財年收益26.15億，按年降11.2%，但純利仍達2億元，增12.9%，每股盈利5分。最新消息則是再發盈喜，預計全年純利大幅提高，主要由於營業收入增長、成本費用有效控制及外匯匯兌收益增加，及今年下半年盈利情況明顯好於去年同期，而下半年表現良好，更令市場感到意外。
大摩指出，龍工銷售復甦之餘，開支亦有效控制，相信下半財年進步顯著，預期輪式裝載機銷售於8至9月增15%，第3季更近10%，累計首3季則為5至6%，主要受惠基建量升，令購機需求增加，預期叉車銷量亦可於第3季錄30%增長，較上半年的23%更佳。
大摩已提升龍工2016至18年的每股盈利預測50%、13%及9%，以圖表推算，目標直指2.2元，市帳率、市盈率及息率均見吸引，應是亂市下的健之選。
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