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2016年12月6日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2016年12月6日



高山行快遞 - 高山行 2016年12月6日


【高山行快遞】 龍工喜出望外(高山行)(DEC 06)

2016-12-5 18:00:42


在工程活動及機械需求復甦推動下,中國龍工(03339.HK)今年表現不負所托,一洗過去多年低迷銷情,最新又預示下半財年增長顯著,成為股價突破52周新高的最新刺激,短期料可以2.2元為下站目標。

龍工主業製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器(包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件),及為基建機器提供融資租約,產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。

集團業績早已領先同行,表現強勁,去年已大賺1.17億元(人民幣.下同),大增72%,並派每股1.7港仙股息。今年再接再厲,雖則上半財年收益26.15億,按年降11.2%,但純利仍達2億元,增12.9%,每股盈利5分。最新消息則是再發盈喜,預計全年純利大幅提高,主要由於營業收入增長、成本費用有效控制及外匯匯兌收益增加,及今年下半年盈利情況明顯好於去年同期,而下半年表現良好,更令市場感到意外。

大摩指出,龍工銷售復甦之餘,開支亦有效控制,相信下半財年進步顯著,預期輪式裝載機銷售於8至9月增15%,第3季更近10%,累計首3季則為5至6%,主要受惠基建量升,令購機需求增加,預期叉車銷量亦可於第3季錄30%增長,較上半年的23%更佳。

大摩已提升龍工2016至18年的每股盈利預測50%、13%及9%,以圖表推算,目標直指2.2元,市帳率、市盈率及息率均見吸引,應是亂市下的健之選。

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