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2017年4月11日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年4月11日

高山行快遞 - 高山行 2017年4月11日


【高山行快遞】 理士逆市試真章(高山行)(APR 10)

2017-4-10 11:00:07


大市回鏜,更將個別股份實力作真正考驗,其中理士國際(00842.HK)便是一例,近期新高不斷,相信先上5年高位2.2元大有資格。

先談國策,內地四部委力挺汽車動力電池發展,年初聯合

印發《促進汽車動力電池產業發展行動方案》,言明動力電池是電動汽車心臟,是新能源汽車產業發展關鍵,其中提到2020年時,新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤、及系統比能量力爭達260瓦時/公斤,開正理士瓣數!

理士近年除了原產線產能再增外,早前又及時注資肇慶理士瑪西爾電動車,以取得七成半股權,另收購廢舊蓄電池回收及再生產鉛業務,無論量、質都令垂直生產力大大提高,連串動作,令理士去年錄得佳績,全年營業額62.6億(人民幣.下同),按年增44.6%,純利大增1.27倍至2.42億元,每股盈利18分,更派末期息5.5港仙。

集團已作三大電池發展部署,首先是備用電池方面,客戶主要為電信通訊營運商及設備製造商,未來5G進一步升級發展,帶動需求大增,已計劃擴大海外生產基地及持續尋求優質合營夥伴擴展業務;其次,起動電池方面,去年錄強勁銷售,較2015年大增70%,中國汽車業市場龐大,料於2020年前,更佔全球起動電池銷售總量50%,預期未來5年將新增逾9000萬輛乘用車,理士為全球少數擁第4代啟停電池的製造商之一,提供了大大需求保証。動力電池方面,去年亦續錄大幅增長,電池車及叉車)被廣泛推廣及應用,帶動大需求,也是集團力拓環節!

理士最新NAV為每股2.25港元,所以先以5年高位2.2港元作為第一目標,應屬合理,再以市盈率重上15倍水平,中線目標可上移到3.05港元。

高山行
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