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2017年4月6日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2017年4月6日

高山行快遞 - 高山行 2017年4月6日


【高山行快遞】利基可以炒好多瓣(高山行)(APR 06)

2017-4-6 9:00:58


新世界系旗下的利基控股(00240.HK)近期走勢浸浸上,最新又已昂然推向5毛大關,由於市值細、概念好、業績佳及成手現金,所以真的商機處處,大有可為,量度目標0.8元。

利基背景照,直接

控股公司為惠記(00610.HK),而惠記則屬新創建(00659.HK)旗下,即歸入新世界發展(00017.HK)麾下,相對同系成員而言,此股應是最細粒了!

背景好之餘,業績也靚,去年收入48.7億元,按年增6.6%,純利大增59.6%至1.51億元,主因毛利率有改善,由6%增至7.6%,每股盈利12.1仙,派息2.5仙,相當爽手。期內成功取得14個新項目,總合約值60億元,令手上尚未完成合約價值約120億元,新落實項目包括香港國際機場第三條跑道深層水泥拌合法項目、將軍澳-藍田隧道雙程雙線行車道建造;新港鐵金鐘站主要擴建工程;及警務處九龍東區總部的設計和興建項目,合約足兩年工作量。

新世界系近年力谷內地環保業務,而利基除經營建築業老本行外,早於4年前便參與內地環保業務,繼有華北供暖及無錫汙水處理項目,後者每日平均處理量維持在4萬噸水平,所以有機會成為新世界系的內地環保業旗艦。

其實,新創建早於2003年已曾直接購入過利基股份,最高持股去到5.5%水平,其後刻意減到5%樓下,擺明要將持股身份隱形,其於十幾年前的入股價則為每股4毛,跟眼前所處股價相比,溢價不多!

利基含金量亦高,12月結止手持現金高達8.26億元,只有2.43億元借貸,意即每股淨現金高達0.46元,市值又只6億幾,大有可為!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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