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2017年4月24日 星期一

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中冶食硬兩大國策


■中冶食正雄安概念及一帶一路國策,再展升浪可期。 資料圖片



近期熱炒的雄安概念冷卻,但沉寂一輪的一帶一路,緊隨習特會而翻叮,對食硬此兩大國策的中國中冶(1618),要另眼相看!

中冶經營工程承包、裝備製造、資源開發及地產,理所當然是

一帶一路及雄安新區開發的中堅份子,難得是剛由國資委證實是超過30家表態支持雄安新區建設的央企之一,而對於一帶一路,中冶早於14年已被視為領頭羊之一,明顯受惠習特會對一帶一路的最新推動力,反映出作為冶金工程走出去的主力成員,中冶可借新一輪炒潮再展升浪!

市場或許擔心雄安概念炒高後,因個股如北水至愛的金隅(2009)已由爆升高位回落22%,就此謝幕,但有一帶一路至今仍餘波未了,有即將來臨的5月高峰論壇發動新一波升浪,可見涉資萬億級的雄安概念也有一浪接一浪的升潮。中冶坐擁兩個皇牌,未來升浪可予厚望。

中冶基本條件吸引,由16年業績第四季的表現可人,預期17年盈利進度會有重大突破,足以成為股價爆升的催化劑。第四季中冶勁賺20.19億元,為對上一季的2.1倍,亦是全年最高一季,假設17年每季都達到此水平,預測全年可多賺50%至80.8億元,每股盈利折約0.417港元(下同),現價3元的預測PE僅7.2倍,相對另一同樣受惠此兩大國策的金隅預測PE雙位數字,有所折讓,具備追落後條件。

今年迄今,中冶微跌1%,但金隅即使由高位回落仍累升53%,加上中冶A股(滬601618)也漲15%,在北水透過中國證券登記持有中冶H股10.9%,排名第二大的信心支持下,只要預測PE返回現企的10.8倍水平,中冶可見4.50元,翻半番可期。

高彰坡
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本欄逢周一刊出

高彰坡
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