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2017年7月20日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2017年7月20日

高山行快遞 - 高山行 2017年7月20日


【高山行快遞】呢隻水泥最落後!(高山行)(JUL 20)

2017-7-20 9:00:23


內地巨企改革如火如荼,水泥價格又見節節回升,中國中材(01893.HK)及中建材(03323.HK)兩者母企亦早已籌劃戰略重組,更令一向大落後的中材可看高一線,近期中材再就上半年中績

發盈利大增喜訊,技術性破位後,又可向3.44元下一阻力推進!

水泥業是重要整合對象之一,又受惠「一帶一路」大國企,而中材更積極拓展環保業務,加上估值較低,更值關注。中國水泥協會將於本月下旬,在安徽海螺集團會議上發布《水泥行業去產能行動計劃(2017-2020年)》,也有利水泥價進一步推升。

中材主事水泥技術裝備與工程服務及新材料業務等,是全球最大的水泥技術裝備與工程服務供應商,而中材及中建材母公司,則同為國資委直接管理央企,旗下多間子公司都有在滬、深、港三地上市,兩者規模達七、八千億元(人民幣.下同),可對旗下上市公司帶來商機無限。

繼2016年取得5.85億元(人民幣.下同),中材今年首季更錄溢利8151萬元,成功虧為盈。值得留意者,近年以來中材不斷有注資計劃進行,包括夥同中材科技(深:002080)立合營,從事研究、製銷電池材料及相關進出口業務,同時更接連增持清海祁材礦業、天山股份(深:000877)股份,而天山股份又已展開了重組行動,令中材又獲額外進帳得益。至於上月以4518萬元向控股股東收購中材人工晶體研究院權益,雖則涉及金額不大,但又是一個嶄新開始,提供了加分商機!

德銀最新報告指,上半年內地水泥價繼續上升,全國均價按年升約32%,料水泥企業盈利中位數按年升約71%,展望下半年,西北部是今年最好區域,在基建支持下,中材股份等上半年銷售料增5%,供應偏緊,令每噸平均毛利大幅改善,令中材的高派息及估值可獲支持!

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