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2017年9月18日 星期一

大茶飯 - 青冰 2017年9月18日

大茶飯 - 青冰 2017年9月18日


【大茶飯】個個都做電動車(青冰)

近期研究電動車,也特別留意相關的新聞,上個月睇報導話有車廠總理之稱的默克爾,露口風話德國將跟隨法國及英國,定出時間全面淘汰柴油車。上星期戴姆勒車廠(即係benz母公司)的CEO親口證實,在2022年就會將旗下所有車款電動化。雖然Tesla在美國及香港都紅咗

幾年,但在大西洋的另一邊,歐洲真係唔太熱衷電動車,尤其在德國。

青冰其實都唔明,德國咁多名牌車廠,點解咁多年來都唔為電動車做好準備,由得Tesla霸曬頭條,係嘅德國廠都有幾部電動車,但你甚少見人揸及談論,現在要急起直追喇,而Tesla的真正挑戰亦終於來臨。

青冰唔擔心德國車廠搞唔掂電動車,話曬車係佢地強項,有技術有錢,一定追得番,不過咁多德國廠忽然醒覺,有一樣野就必先要解決,就係鋰電池,而最重要的原材料,就係鈷。LME鈷今年累積升咗90%,比青冰早前推介的鋁仲勁,鋁就話係受惠中國供給側改革啫,乜鈷已經有咁大需求咩?

青冰google過之後,發現最近大半年,很多對沖基金經理都在累積好倉,而佢地更加覺得LME期鈷的交易量不夠,仲去囤積實體的鈷。你可能會覺得佢地係癡線,英法政府定下的2040年限期,仲有好耐吖,不過那個是硬死線,真正做生意的車廠,唔會最後幾年先搞,果然,德國廠開始做野喇。

香港的金融人,的確幸福,又可以咁容易買到Tesla,要投資鈷,又可以買洛鉬(3993)。洛鉬早前買入了剛果鈷礦業務的24%權益,雖則係少,但這個概念真係無敵,因為剛果係全球鈷礦的最大出產地,如果日後鈷價飛到上天,相信有唔少妖股將會改名,話會進軍剛果了。

洛鉬今年累升1.6倍,不過今年唔少資源股升幅都以倍計,比較之下洛鉬就幾有前景,供給側改革可以減少鋁、水泥、煤及鋼的供應,但始終要需求配合,先可以長升長有,而初步睇,鈷的確有前途,因為爆炸性的需求,可能已由德國佬啟動了。

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