【高山行快遞】突破轉捩點 金蝶可大爆（高山行）（NOV 19）
2017-11-20 8:30:26
雲概念股大幅冒起，其中尤以北水股最煞食，而金蝶國際(00268.HK)更正營造大升浪格局，趁短期仍處反覆上推期，宜盡快上車。
事實上，金蝶透過引入不少老大哥而早已打下互
聯網+強大概念，近日走勢更拾級而上，屬後上優質股考慮，而且京東入股價亦需每股4.6元，現位可當起步位，以一隻北水股而言，要破6.4元高位，絕非難事！
過去5年，集團成就來自對企業雲服務市場的專注、投資與貢獻，中國政府提出加快大數據、雲計算、物聯網應用發展要求，新技術、新業態、新模式將全面推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革，數字經濟大潮已至，金蝶將續傲立潮頭。
近年來，金蝶已先後和京東商城、亞馬遜及金山集團等互聯網企業結成戰略聯盟，步入互聯網+時代，順利連接、智能和創新企業訊息化，將ERP升級到ERP+，大量採用雲服務是中國企業互聯網+轉型進行升級，未來3年ERP+雲服務客戶突破至千萬家以上，用戶數量過億，其中雲服務將成增長主要動力。
今年中期純利雖降兩成一至1.06億元(人民幣.下同) ，但毛利率則仍高踞80.1%水平，ERP及雲業務都有長足進展。野村証券近日參與了金蝶客戶日及阿里雲2017年會議後，有信心內地雲市場發展可望加快，料金蝶在行業上可享較高門檻優勢，不易被其他公司追趕，並料金蝶雲於去年至2020年複合增長率可維持80%，料至2020年時，旗下雲服務將佔公司收入比60%。
於過去20年，金蝶已處理不同客戶需要及累積經驗，料其提供的雲ERP業務在內地面臨競爭者應不會太多，其SaaS(Software-as-a-Service)軟件即服務市場佈局良好。
2015年5月，金蝶向京東配售2.89億新股，大舉集資13.3億元，佔擴股後10%，每股作價4.6元，股現價剛見浮水，京東背景強大，高價入股除反映其價值觀外，還可帶來業務商機，現價仍遠未反映！
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