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2017年11月20日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2017年11月20日

高山行快遞 - 高山行 2017年11月20日


【高山行快遞】突破轉捩點 金蝶可大爆(高山行)(NOV 19)

2017-11-20 8:30:26


雲概念股大幅冒起,其中尤以北水股最煞食,而金蝶國際(00268.HK)更正營造大升浪格局,趁短期仍處反覆上推期,宜盡快上車。

事實上,金蝶透過引入不少老大哥而早已打下互

聯網+強大概念,近日走勢更拾級而上,屬後上優質股考慮,而且京東入股價亦需每股4.6元,現位可當起步位,以一隻北水股而言,要破6.4元高位,絕非難事!

過去5年,集團成就來自對企業雲服務市場的專注、投資與貢獻,中國政府提出加快大數據、雲計算、物聯網應用發展要求,新技術、新業態、新模式將全面推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革,數字經濟大潮已至,金蝶將續傲立潮頭。

近年來,金蝶已先後和京東商城、亞馬遜及金山集團等互聯網企業結成戰略聯盟,步入互聯網+時代,順利連接、智能和創新企業訊息化,將ERP升級到ERP+,大量採用雲服務是中國企業互聯網+轉型進行升級,未來3年ERP+雲服務客戶突破至千萬家以上,用戶數量過億,其中雲服務將成增長主要動力。

今年中期純利雖降兩成一至1.06億元(人民幣.下同) ,但毛利率則仍高踞80.1%水平,ERP及雲業務都有長足進展。野村証券近日參與了金蝶客戶日及阿里雲2017年會議後,有信心內地雲市場發展可望加快,料金蝶在行業上可享較高門檻優勢,不易被其他公司追趕,並料金蝶雲於去年至2020年複合增長率可維持80%,料至2020年時,旗下雲服務將佔公司收入比60%。

於過去20年,金蝶已處理不同客戶需要及累積經驗,料其提供的雲ERP業務在內地面臨競爭者應不會太多,其SaaS(Software-as-a-Service)軟件即服務市場佈局良好。

2015年5月,金蝶向京東配售2.89億新股,大舉集資13.3億元,佔擴股後10%,每股作價4.6元,股現價剛見浮水,京東背景強大,高價入股除反映其價值觀外,還可帶來業務商機,現價仍遠未反映!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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