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2017年11月23日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2017年11月23日

高山行快遞 - 高山行 2017年11月23日


【高山行快遞】龍工兜底彈力可觀(高山行)(NOV 23)

2017-11-22 18:30:20


內地機械裝置代工行業形勢大好,中國龍工(03339.HK)這類股份得天獨厚,此股在勁衝一輪後已作一段不短回調鞏固日子,昨日重新上力,短期可看高多線,短線目標3.6元。

龍工主業

製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器(包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件),及為基建機器提供融資租約,產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。

集團業績早已領先同行,2015年已大賺1.17億元(人民幣.下同),去年再賺4.6億元,今年上半年再錄純利4.98億元,按年大升149.3%;每股盈利0.12元,期內營業額45.33億元,按年大升73.33%,還蓋過了去年全年之數,績後股價先升後回氣,現位已有足夠承接力。

中國建築機械業去年中已持續改善,挖掘機及裝載機銷售分別大增,主因建築活動及器材更換需求增加,趨勢今年強勢延續,展望基建新訂單增長強勁,刺激政策重點轉向項目實際執行,而今、明兩年更分別有7.8至9.7萬及9.7至17.0萬台挖掘機需要更換,而2015年行業銷售僅5.8萬台,機器擁有者將可大大受益,令龍工成為切實受惠者。

內地機械裝置代工行業上半年收入錄逾60%增長,預期下半年展望正面,行業銷售增長可維持強勁,第3季更可按年續升100%,第4季亦可維高雙位數增長。受惠新訂單持續加速,需求展望正面,預期明年將有更可持續增長,而落後者或可在盈利能力及收入增長方面趕上。

里昂便將料中國龍工2017至19年盈利增長維持穩定,目標價由3港元上大幅上調至3.9港元,先博3.6港元,完全合理。

高山行
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