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2018年1月19日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2018年1月19日

高山行快遞 - 高山行 2018年1月19日


【高山行快遞】高鑫更易借馬雲上力(高山行)(JAN 19)

2018-1-19 8:30:35


馬雲往往在大股上點石成金,亦令焦點轉到近期淘寶剛完成全購的高鑫零售(06808.HK)上,在巨大協同效應得以發揮下,高鑫前途無可限量,13元的中線目標應可輕易達到。

高鑫獲阿里巴巴

旗下淘寶以逾224億元入股的全購要約在日前截止,由於市價高於全購作價每股6.5元,所以只獲微量接受,最新控股版圖由歐尚零售、阿里巴巴及潤泰分佔36.18%、36.16%及4.67%,形成兩大股東拍碼頭格局!

這次合作備有共同願景,建立無分線上線下的新零售平台,首步要完成貨品、客流及零售場地數字化。高鑫在全國均有部署,尤其精於食品及快銷領域,可令雙方「天上的網及地上的網無縫連結」。除中國外,高鑫於東南亞及俄羅斯、西班牙、法國等歐洲市場均有業務,而歐尚在全球其他國家均有經營部署,未來又可提供其他地區機遇。

阿里已成高鑫其一大股東,推動阿里以全渠道及新零售模式的一步向前,而高鑫則可透過阿里的線上資源及知識加速現有業務轉型,預期未來在業務層面上,透阿里的在線平台、商業模式及淘寶到家服務,促進大數據共享。

收購價其實存大折讓,現市價反才合理,集團去年首三季純利已逾23.1億人幣,上升14%,併購完成後,料有助將市盈率壓回到20倍水平,而馬雲在大、中股方面成績往往較勁,所以高鑫已成為早前被高價私有化的銀泰集團之二,加上已取得特別許可的21.69%公眾持股量,更利供求動力,表現尤其可看高一線。

高山行
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