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2018年1月8日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2018年1月8日

高山行快遞 - 高山行 2018年1月8日


【高山行快遞】突破新拐點 海隆追升有理(高山行)(JAN 08)

2018-1-8 8:30:35


輪到油股股發威,而大摩近日更罕有地將中型股-海隆控股(01623.HK)納入推介名單 ,再加上國策全面對這類股份有利,令其突然上力之勢更值重視,以追回nav  2.26元之價

,上望幅度已然豐厚。

海隆專注鑽桿、塗層和燃油站(OFS)等油田鑽探相關業務,主要客戶包括中石油、中石化及寶鋼等大國企,亦為多家國際油氣集團服務,油價回落令近年業績亦見下滑,但已漸見穩定,去年上半年營業額回增加36.3%至12.57億元,股東應佔溢利跌2.4%至6,537萬元,毛利率持平在35.1%水平,料全年可重現增長,踏入業績連退兩年後的突破新拐點,而今年更埋盈利勁增伏線。  

大環境利海隆大復興,尤其國家海域已成功試採可燃冰,而國務院又已出台油氣體制改革意見,令油服股全面受捧,而海隆早已奪多份合約 , 包括今年為俄羅斯石油公司於9個場所提供17,914頓鑽桿及相關產品,另又成功與Saipem集團於印尼東固海上井口平台及海底管道安裝預授協議,較新合約則來自海底油管防腐及海上工程項目,足夠多年工作量。

大摩近日再發報告,相信今年石油相關上遊企業可有更佳自由現金流,及更高資本開支,可使岸油服企業受惠,若油價保持在每桶60美元水平,相信內地三大油企今年可錄正自由現金流,刺激其他油服也受惠 ,同時也推介海隆 , 以一隻市值只20多億元的中型油股股而言,更顯鍾愛之道。

去年6月止, 海隆每股nav 高達 2.26港元,現市值帳率 0.6倍多,絕對是大偏低,近日股價連抽幾棍,似有醒目仔入場,納入中短線可博對象行列 !

高山行
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