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2018年4月9日 星期一

大茶飯 - 青冰 2018年4月9日



大茶飯 - 青冰 2018年4月9日

【大茶飯】貿易戰的贏家(青冰)


當貿易戰未正式開波時,大家都只當侵侵係另一口水演出,相信甚少人估得到,原來對環球市場的影響係咁大,即使在上月初開始聞到有火藥味,大家都只會提醒避開美國經濟股,創科(0669)及利豐(0494)應該首當其衝吧,不過到真係埋牙之時,原來兩國揀的目標亦非常到肉。更多

當貿易戰未正式開波時,大家都只當侵侵係另一口水演出,相信甚少人估得到,原來對環球市場的影響係咁大,即使在上月初開始聞到有火藥味,大家都只會提醒避開美國經濟股,創科(0669)及利豐(0494)應該首當其衝吧,不過到真係埋牙之時,原來兩國揀的目標亦非常到肉。

美國先拋出的方案,目標主要係高科技產品,包括航天、信息及通信技術及機械人等行業,雖然話就話高科技,但相信各戰友都了解,真正的高科技,點會由中國入口吖,講緊嘅都係零部件等等,青冰相信手機係最大的要點,華為在美國發展一直受制,話會帶來國家安全威脅,今次徵稅來得順理成章。

華為冇在中港美上市,未能在股價上反映,不過大家可以留意佢嘅供應商的表現,在台上市的大立光,係華為Mate10的鏡頭供應商,本身亦有另一大客蘋果,就咁將兩大手機同貿易戰聯想起來,都知道不妙了,股價亦由上月中開始累跌25%,而做開華為中低檔手機鏡頭的丘鈦(1478),近日走勢也明顯比以三星為主要客戶的舜宇(2382)為差,至於關唔關貿易戰事,可自行解讀。

阿爺今次還手都算狠,目標放在汽車及飛機,兩者作為美國工業的命脈,極為重要,亦影響侵侵最怕的就業問題,去年道指升咗4956點,有988點就係由波音貢獻的,所以阿爺認真識揀,就業及指數一齊打。

揀汽車就可能有更深層的意義,你地Tesla想黎內地設廠,都係想儘快打入中國市場,減低成本同內地車競爭,如果貿易戰係真打,美國車一定大受影響,而內地車廠梗係拍手叫好啦,包括吉利(0175)在內,當然,一向崇洋的人,唔買美國車都唔一定揀本地薑,咪買歐洲車囉,Benz的母公司戴姆勒,應該亦會受惠,而又咁啱,吉利正是持有近一成的戴姆勒股份,似乎只要落實關稅,吉利必然會受惠。

吉利董事長李書福同最高領導人關係密切,都唔係新鮮事,所以整件事又變得有趣!如果貿易戰再玩大啲,青冰會去再search下仲有冇嫡系行業,咁呢個就可能會是下一個清單的目標了。

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