缸邊麗評 - 熊麗萍 2018年7月19日
《缸邊麗評-熊麗萍》跟北水沽騰訊,趁低吸強勢內需股
《缸邊麗評》美國總統特朗普過去一個多星期對貿易關稅的言論已見減少,但巿場對中美貿
易戰仍放心不下,加上美元強勢令人民幣續有下跌壓力,內地股巿仍在尋底,港股走勢暫難擺脫
弱勢,大巿縱有反彈,恆指29000點已成為短期阻力,
*騰訊《
絕地求生》收入難看好*
除了上述整體因素之外,騰訊(00700)及內銀股持續是北水淨沽出目標,在這些重磅
股未能再度成為資金吸納對象之前,恆指亦難有較似樣的升勢。恆指早前低見的27830料非
真正支持。下一階段仍需密切留意北水動向,尤其是騰訊,由於內地投資者對騰訊日常業務有實
際的接觸,旗下遊戲是否有收入支持,支付業務的表現是否較其他同業更具優勢等,相信較境外
投資者更直接理解,這或已是北水持續沽出騰訊的原因。
筆者對騰訊第二季來自遊戲《絕地求生》的收入並不看好(至今仍未批作商業營運)。雖然
,騰訊近期股價持續下跌料已反映部分上述因素,若第二季業績真的未達預期,大行陸續調低騰
訊評級及目標價,股價料仍有壓力,在業績公布前仍應趁反彈沽貨,而400元料暫難重現。
*飲料醫藥物管股仍是吸納焦點*
內需股方面,筆者樂見強勢的內需股近期反覆調整,避免因為股值太高而突然出現大幅沽貨
現象,這個健康調整反而有利後巿再破位,早前建議的飲料、醫藥、物業管理股仍是吸納焦點。
飲料、食品股維持以華潤啤酒(00291)及蒙牛乳業(02319)較佳,是調整的買入之
選。
物業管理股的投資價值更高,內地對房產地產的政策,對內房股有影響,但物管股則不受影
響,只要有更多物業銷售,物管公司的業務機會也更多,上月推介的中海物業(02669)及
雅生活(03319)股價已累積一至兩成升幅,股值而言,仍是首選。碧桂園服務
(06098)走勢最強,但股價受供求因素影響較大(分拆上巿兌換比率令散戶持貨更少),
短炒可跟勢玩上落,但由於股值偏高,不宜高追。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》
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