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2018年11月23日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2018年11月23日

高山行快遞 - 高山行 2018年11月23日


【高山行快遞】高山行: 一分為二遠大於二! (23/11)

2018-11-23 8:52:22


深研近期跌市之勢,國策股始終具極大抗跌力,若仍屬基金重點組合之內,則反撲之力更強,其中新能源股天能動力(0819.HK) 已跌到夠,最新又有分拆附屬於A股上市之利,承接著近期A

股特強天時,一分為二之得遠大於二,上望8至8.25元。

天能主業分為新能源鋰動力電池、特殊用途鉛動力電池、電動自行車鉛動力電池、廢舊電池回收處理、及智慧能源五大類,最新消息是正建議分拆電池板塊業務—天能電池以A股上市,並已向港交所呈交分拆方案。

國策提到,料至2025年,中國電動自行車電池和電動三輪車電池需求量將超過100億美元,天能續保龍頭地位,市佔率穩步提升,已擁超過2 ,000家獨家經銷商、30萬戶終端門店,銷售網絡遍佈全國,近年並已積極推進智能製造和技術升級。

集團整體在中國鉛酸電池市佔率達40%,續保強勁盈利增長,現正積極銜接鋰電池替換新世代,龍頭之位已固若金濕,最利將業務分拆以將潛藏價值釋

放,而更有利者是正/股走勢沉穩反彈,分拆成功有利將整體價值提高。

天能去年營業額269.04億元(人民幣.下同),按年升25.2%,純利11.78億元,升37.3%,每股盈利達1.05元,大派末期息37港仙。今年上半年,集團純利再按年升17%至5.13億元,每股盈利45.5分,期內總營收按年升28%至145億元,上半年續以鉛酸電池為傳統主營業務,提供穩健現金流,銷售收入達133.13億元,同比增31.7%。

其他分部方面,「特殊用途電池」主要包括如微 型電動汽車、專用車、電動叉車、燃油車起動啟停系統、智慧能源等領域運用鉛電池,亦有同步強勁增幅30.2%,現時全國微型電動汽車市場保有量為600萬輛,年新增100萬輛,提供龐大再進空間。 新能源鋰電池也是未來重要戰略產業板塊,另再生鉛亦具開拓力。

除了中國外,全球、特別是在東南亞國家,交通工具電氣化已成大趨勢,電動自行車產業步入起步階段,未來5至10年將迎來黃金發展期,而天能進一步增持同業超威動力(0951.HK)至共持1.12億股,亦為未來拓展做好準備。

天能股價已自高位14.34港元大回逾半,近期在7港元水平已見強大支持,兜底之力更在鞏固當中,市盈率已降到5倍以下,所有元素都支持來一次因累跌後的大反撲。

高山行
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