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2018年11月21日 星期三

Bond Desk - Dr.Ng #2 2018年11月21日

FAANG 已經成過去式。忘記吧
20/11/2018 17:48

Dr Ng-Bond Desk


昨天美國跌Nasdaq219.4, 3%. Dow 跌395、1.56%S&P跌45,1.66%。如我所料又是科技股帶動美股下跌。跌幅比較大!Apple 帶頭跌。原因是分析帥預計 cut iPad sales. 條街concern market share會被華為,Samsung 蠶食eco system 轉了, 市場對Apple業績悲觀。



另外Micron guidance業績 不好。Nividia業績十分差令市場失望。  昨天bitcoin  跌幅 十分大、跌穿 五千元。原因是 因為bi-coin mining 用好多能源。 所以tech fund senior partner不買這類型股票,現在覺得這個市場已經outdated不買這類東西。在Mining Process之中 、須要用Nividia 的晶片、但現在已經冇這個須求所以Nividia 跌得好多, 上星期 跌19%,昨晚跌多12%。 Guidance差。 這季預算revenue growth  升10%, 但actual midrange 跌7%.

另外 Apple ecosystem 已經在市場有大轉變, 上流賣零件公司大規模 減訂單。雪上加霜是特別是最近新出的幾隻iphone. 最平那隻 銷售十分差, 有一間上流公司將蘋果 減了2/3 order, 只保留1/3 order !上游商取害 怕Apple market share  市場額 被華為,Samsung 取去。

Apple 最吸引的eco system 是Appstore.所有人用App 都要收過路費。 現在market market share  俾人蠶食。 過路費沒有了。損失慘重對將來Apple業績將會有很大影響!現在要從新估值!有排跌!市場上最 真正關注 是market share會差。 Apple 昨晚跌了4%. Nividia這兩天已跌超過三成!

結論~FAANG已經步入熊市、走得快好世界!全部沽貨離場!

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