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2019年10月28日 星期一

智取大市 - 晉佳 2019年10月28日



智取大市 - 晉佳 2019年10月28日


【智取大市】騰訊換馬受惠股 - 晉佳


平安好醫生去年5月上市,股價前排破頂,已冇蟹貨。

資料圖片 適中字型 較大字型



當騰訊(700)變成逾30倍PE嘅半舊經濟股時,資金就貪新忘舊,紛紛換馬。美團(3690)接力建立全方位貫通AI、5G、無人運送新科技嘅盈利憧憬,二哥平安好醫生(1833)8月低位升到而家有1倍,10月有眾安(6060)、閱文(772)追落後。呢4隻新經濟股,論基本因素,的確先行者最強,後來者最弱。

平安好醫生前排已破頂冇蟹貨,8月公佈半年業績顯示,在線醫療、體檢卡、網售藥品等等業務都有明顯增長,虧損收窄。平安好醫生目前3億註冊用戶,活躍用戶佔五分之一左右,未知消費體驗未來如何影響活躍用戶增長,但相信轉虧為盈在望。市值逾631億元能否物有所值,關鍵因素係網售處方藥幾時推動,中央有意放行,但如何解決處方藥物流、儲存等技術性問題,正正係強如亞馬遜度緊,科技會幫助突破樽頸。如果網售處方藥成事,對於在線醫療同網售藥品業務都極有幫助,概念十足。

阿里健康(241)同平安好醫生業務性質、收入增長、虧損收窄情況相近,用戶斷估裝曬兩間公司嘅APP,兩邊一齊試無壞。兩隻股著同一條褲,平安好醫生相對阿里市值折讓三成,趁新經濟換馬浪潮,有條件追上阿里健康估值。

晉佳
http://fb.com/advanceguy1
本欄逢周一、三、五刊出



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