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2020年6月1日 星期一

還看金蕉 - 張笑衝 2020年6月1日

還看金蕉 - 張笑衝 2020年6月1日


張笑衝:調整料完成 康師傅可博反彈
張笑衝:調整料完成 康師傅可博反彈
【專訊】特朗普宣布取消香港的特殊待遇,將不再視香港為單獨關稅區,並會檢視對香港的出口管制及簽證安排等事宜。美股反應正面。股市是比較聰明的地方,除了決定實施國安法首天大跌外,很多中資股都快速回升,上周五季檢生效而大

漲,醫療設備、互聯網醫療、物管股、軟件等前強勢股表現尤為突出,完全不理會特朗普的制裁決定。策略上,強勢股仍是宜吸勿搶為主,仍處低位的康師傅(0322)可博反彈。

美股在特朗普講話前後是先跌後升,納指更是大升逾1%。市場反應正面,重點倒不是制裁力度的強弱,事實上內容也欠奉,暫難以評估,更主要是制裁與中國完全無關,尤其是不影響首階段貿易協議,也沒有市場最害怕的金融制裁。從貿易角度看,香港出口基本上都是轉口,若是被美國徵收關稅的中國貨品,不會因來了香港就變成香港貨品而免稅,變化不大。至於進口的美國牛排、龍蝦、波鞋等,會否徵稅則由香港決定。因此,取消特殊待遇對香港即時衝擊有限。港資股有條件反彈。

美國制裁衝擊有限 港資股有條件反彈
只是中長期來看,香港已成為新一代柏林,是中國跟美國為首的民主自由國家衝突的第一道戰線,你不會知道一覺睡醒後又會發生什麼事,企業在香港設立區域總部、加大投資、招聘人手都會極度審慎。失去外資會否由中資填補?中資一直努力提升在港各行業領域的話事權,但對整個社會而言,這是取代而未必是新增投資,招聘的也多不是舊香港人。要關注的是內地富豪在國安法實施後,會否仍視香港為停泊資金的好地方。這個在過去20年的大趨勢一旦逆轉,對香港金融、樓市以至各行業都有很大影響。

主流資金買中資股 料京東上市有炒作
港資股可博反彈,但買中資股才是主流資金會做的事。本欄一直強調分段低吸強勢股,上周五見效果,大量股份都顯著上升。恒指短期因國安法出現的調整應已完成,暫時恒指區間位於22500點至23500點,現在處於中間位。但個股設局較好,騰訊連日3天回落至400元至405元水平後反彈,美團績後大漲、稍為整固再上,上周五因MSCI季檢及推出美團月付而飈升創新高,已是最強勢的領袖股,阿里(9988)在190元至210元上落,下月京東來港上市料有炒作。

趁低吸的可考慮康師傅(0322)。方便麵市場已是存量市場,每年增長也就是低單位數字,康師傅2017年至2019年收入依次為589.54億元、606.86億元、619.78億元。同比增長率分別為1.51%、2.94%以及2.13%,與市場相若。但集團利潤卻大幅上升,分別為18.19億元、24.63億元、33.31億元。同比增長率分別為48.25%、35.42%、35.22%。背後與出售資產獲利、政府補貼不無關係,但現在大量人口失業,方便麵需求料殷切,康師傅今年仍可看高一線。走勢上,股價近兩周在13元橫行築底,未有跟隨大市向下,料已調整完成有反彈條件。

[張笑衝 還看金蕉]

張笑衝:調整料完成 康師傅可博反彈
【專訊】特朗普宣布取消香港的特殊待遇,將不再視香港為單獨關稅區,並會檢視對香港的出口管制及簽證安排等事宜。美股反應正面。股市是比較聰明的地方,除了決定實施國安法首天大跌外,很多中資股都快速回升,上周五季檢生效而大漲,醫療設備、互聯網醫療、物管股、軟件等前強勢股表現尤為突出,完全不理會特朗普的制裁決定。策略上,強勢股仍是宜吸勿搶為主,仍處低位的康師傅(0322)可博反彈。

美股在特朗普講話前後是先跌後升,納指更是大升逾1%。市場反應正面,重點倒不是制裁力度的強弱,事實上內容也欠奉,暫難以評估,更主要是制裁與中國完全無關,尤其是不影響首階段貿易協議,也沒有市場最害怕的金融制裁。從貿易角度看,香港出口基本上都是轉口,若是被美國徵收關稅的中國貨品,不會因來了香港就變成香港貨品而免稅,變化不大。至於進口的美國牛排、龍蝦、波鞋等,會否徵稅則由香港決定。因此,取消特殊待遇對香港即時衝擊有限。港資股有條件反彈。

美國制裁衝擊有限 港資股有條件反彈
只是中長期來看,香港已成為新一代柏林,是中國跟美國為首的民主自由國家衝突的第一道戰線,你不會知道一覺睡醒後又會發生什麼事,企業在香港設立區域總部、加大投資、招聘人手都會極度審慎。失去外資會否由中資填補?中資一直努力提升在港各行業領域的話事權,但對整個社會而言,這是取代而未必是新增投資,招聘的也多不是舊香港人。要關注的是內地富豪在國安法實施後,會否仍視香港為停泊資金的好地方。這個在過去20年的大趨勢一旦逆轉,對香港金融、樓市以至各行業都有很大影響。

主流資金買中資股 料京東上市有炒作
港資股可博反彈,但買中資股才是主流資金會做的事。本欄一直強調分段低吸強勢股,上周五見效果,大量股份都顯著上升。恒指短期因國安法出現的調整應已完成,暫時恒指區間位於22500點至23500點,現在處於中間位。但個股設局較好,騰訊連日3天回落至400元至405元水平後反彈,美團績後大漲、稍為整固再上,上周五因MSCI季檢及推出美團月付而飈升創新高,已是最強勢的領袖股,阿里(9988)在190元至210元上落,下月京東來港上市料有炒作。

趁低吸的可考慮康師傅(0322)。方便麵市場已是存量市場,每年增長也就是低單位數字,康師傅2017年至2019年收入依次為589.54億元、606.86億元、619.78億元。同比增長率分別為1.51%、2.94%以及2.13%,與市場相若。但集團利潤卻大幅上升,分別為18.19億元、24.63億元、33.31億元。同比增長率分別為48.25%、35.42%、35.22%。背後與出售資產獲利、政府補貼不無關係,但現在大量人口失業,方便麵需求料殷切,康師傅今年仍可看高一線。走勢上,股價近兩周在13元橫行築底,未有跟隨大市向下,料已調整完成有反彈條件。

[張笑衝 還看金蕉]


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