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2020年11月26日 星期四

焯焯有餘 - 關焯照 2020年11月26日

焯焯有餘 - 關焯照 2020年11月26日


焯焯有餘|零售板塊有異動(關焯照)


雖然香港正處於嚴重衰退,但今年《施政報告》卻沒有太多惠民措施,這正好反映政府水緊。誠然,政府為了抗疫,已經花費了3,100億元,令到財政儲備急降至低於8,000億元水平,一旦政府繼續泵水,財政儲備蒸發速度可能過急,最終只會拖累聯滙的穩定性。

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《施政報告》真是乏善足陳,根本看不到林鄭有何方法解決香港人口老化問題。由於將有對抗新冠肺炎疫苗面世,環球疫情可在幾個月內控制下來,屆時國與國的通關也會回復正常,而香港移民潮也會隨著開始,雖然現時仍難以評價這股移民潮對人口老化造成影響,但肯定會帶來不少逆風,甚至窒礙香港的中長期的經濟增長。

雖然香港經濟展望不太樂觀,尤其是缺乏新經濟引擎來支援經濟動力。因此,即使本地經濟能夠復蘇,也不會是強勁反彈。反而,由於環球充滿流動性,在錢太多的情況,香港股市是會受惠,特別是與環球經濟復蘇有密切關係的股票板塊,例如,工業、出口、航運和資源。

現時香港的第四波疫情正在急速惡化,但綜觀本地的零售板塊,不少股票已有異動。以周大福(1929)為例,其股價曾於昨天升至10.50元,創下一個月新高,顯示已有資金下注這隻珠寶股。基於周大福在內地也有大量分店,看來今次內地經濟反彈也會為這股帶來支持。

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