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2020年12月21日 星期一

缸邊隨筆 - 石鏡泉 2020年12月21日

缸邊隨筆 - 石鏡泉 2020年12月21日


《缸邊隨筆-石鏡泉》為自己埋年結
《缸邊隨筆-石鏡泉》為自己埋年結
  《缸邊隨筆》一年下來,要為自己埋年結,以好知自己衰乜、唔衰乜。筆者的自己年結分兩

部分,一部分是看自己對大圍市道的看法對不對,另部分是看推介的股票。

  
  2020年8月3日(周一)在《投資理財周刊》有文:「

下半年買乜?」講了對市道的展

望和推介了些股。當時對2020年下半年的市道展望如下:

 
  今年的中央政治局會議,跟歷年是不一樣的,因為今年中國是外處於至少「七國聯軍」包圍

中,七國是指:美、英、澳、紐、加、日、印度。內處於疫後和水災後的重建,怎辦?中央是「

發展是硬道理」,兩手抓。
 
  (1)前手抓下半年經濟工作;
 
  (2)後手抓十四五規劃和2035年遠景目標。

 
  中央政治局會議,首次提出「國內大循環」和「國內國際雙循環」,淺白的講是:

 
  (1)國內搞內需;
 
  (2)國際上要搞好出入口。
 
  對比今年4月17日中央政治局會議和7月30日中央政治局會議的重點,就知其中的變化


 
  作為投資者該怎部署?
 
  (1)中央會看緊資本市場,想炒,無咁易,因此像前一階段的借新經濟股之途來炒翻天,

是不容易了。資本要踏踏實實地去促進實體經濟的發展。

 
  (2)國內外循環意見在今年5月14日的中央政治局常務委員會會議,5月23日全國政

協十三屆三次會議,6月18日第十二屆陸家嘴論壇,7月21日企業家座談會提出過,因此,

極可能會寫入十四五計劃中,此即在未來5年擴大內需是政策方向之一。

 
  對此,筆者在上半年買股只重4隻:港交所(00388)、中芯國際(00981)、吉

利(00175)、中移動(00941);下半年這4隻股票也留意,但會擴多幾隻,蒙牛(

02319)、中國聖牧(01432)、安徽海螺(00914)、青島啤(00168)

,即多了內需股。時勢變,投資政策也要變。
 
*阿爺前兩周開打新經濟股*
 
  上文看「市場想借新經濟之股來炒翻天,是不容易了」。這個看法錯了4個月,直到前兩周

才見阿爺出手,不可以大到有壟斷,要棄虛從實,這類阿爺講了半年,今次一開打,會幾時收手

,走著瞧。
 
  至於推介的股票,有些有成績,有些不理想,中移動和中芯可以賴特朗普,但安徽海螺的欠

佳,就要自己檢討了。
 
  下周一(28日)寫對2021年展望。《資深投資者 石鏡泉》

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