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2021年1月4日 星期一

倉開明豬 - 震完倉 2021年1月4日

倉開明豬 - 震完倉 2021年1月4日


震完倉:推動科技發展比反壟斷重要
震完倉:推動科技發展比反壟斷重要
【專訊】2020年結束了,恒生指數下跌3.4%,表現不佳,幸好,去年一整年,許多人,包括我在內,都認為2020年是炒股不炒市的一年,理由是股市出現兩極化,新經濟股遠遠跑贏舊經濟股,這使到以舊經濟股為主的恒指表現不佳。

幸好,近日恒指公司已表示將會大大改革恒指,估計將來大量新經濟股會加入恒指,同時比重也會增加。

可以說,2021年仍將會是炒股不炒市的一年,一直到恒指公司完成恒指的改革,大大增加新經濟股。

這種情況不是香港獨有的,內地三大指數,在2020年皆上升,但是比較之下,上證表現得最差,表現最好是創業板指數,之後是深證成指,還有,美國的情況也如此,表現得最好的是納指,其次是標普500,道指表現最差。而傳統上,道指被認為是美國股市代表大市走勢,內地三大指數與美國三大指數表現各異,也是因為新經濟股與舊經濟股走勢相反所致。

中央只針對阿里金融板塊
展望2021年,相信半年之內,這種情況仍會繼續,當然,龍頭新經濟股如ATM的確可能面對反壟斷的壓力。不過,我仍相信這三家企業仍然能高速向前發展。特別是阿里巴巴(9988)與騰訊控股(0700),不論是科技水平或是創新能力,都非常強大。目前中央針對阿里的打壓,主要是在金融板塊,中央擔心阿里製造另一個金融危機、金融海嘯,因此先下手改革,通過將阿里的金融板塊,即螞蟻集團改組,以降低金融危機的潛在風險,但是,阿里還有許許多多其他的板塊,特別是雲計算,必定是中央要力保支持的項目。

美擬打壓阿里雲 中央必反過來保護
不久前,特朗普的幕僚已開聲說要打壓阿里雲,凡是特朗普要打壓的對象,必定是高科技項目,也必定是中央會支持的項目。

因此,我們絕對不能說中央要打壓阿里,只應該說中央要監管控制阿里的某些業務,特別是金融業務。現在,阿里的金融業務正在改組,如果如央行所建議的成立一家新的金融控股公司而國企有份入股,並掌握相當顯著的股權,問題就該解決了。

阿里旗下的螞蟻集團上市叫停,不過,阿里旗下的阿里健康(0241)上市至今,表現得很好。單是2020年股價又上升了154%,比起剛上市的京東健康(6618)強,不論是阿里健康、京東健康、或是平安好醫生(1833),應該仍未達到中央需要打壓的壟斷地位。

2021年是內地全力推動科技發展年
2021年是中央的反壟斷年,但也是全力推動科技發展年。而推動科技發展更是比反壟斷重要,是2021年中央八大經濟工作任務的排第一位的任務。因此,只要保住不斷投入科技研發的力道,依然會是中央支持的。

馬雲講話是相當目中無人,不過,也只有能力過人之人,才能真正目中無人。

大學教授
[震完倉 倉開明豬]
震完倉:推動科技發展比反壟斷重要
【專訊】2020年結束了,恒生指數下跌3.4%,表現不佳,幸好,去年一整年,許多人,包括我在內,都認為2020年是炒股不炒市的一年,理由是股市出現兩極化,新經濟股遠遠跑贏舊經濟股,這使到以舊經濟股為主的恒指表現不佳。幸好,近日恒指公司已表示將會大大改革恒指,估計將來大量新經濟股會加入恒指,同時比重也會增加。

可以說,2021年仍將會是炒股不炒市的一年,一直到恒指公司完成恒指的改革,大大增加新經濟股。

這種情況不是香港獨有的,內地三大指數,在2020年皆上升,但是比較之下,上證表現得最差,表現最好是創業板指數,之後是深證成指,還有,美國的情況也如此,表現得最好的是納指,其次是標普500,道指表現最差。而傳統上,道指被認為是美國股市代表大市走勢,內地三大指數與美國三大指數表現各異,也是因為新經濟股與舊經濟股走勢相反所致。

中央只針對阿里金融板塊
展望2021年,相信半年之內,這種情況仍會繼續,當然,龍頭新經濟股如ATM的確可能面對反壟斷的壓力。不過,我仍相信這三家企業仍然能高速向前發展。特別是阿里巴巴(9988)與騰訊控股(0700),不論是科技水平或是創新能力,都非常強大。目前中央針對阿里的打壓,主要是在金融板塊,中央擔心阿里製造另一個金融危機、金融海嘯,因此先下手改革,通過將阿里的金融板塊,即螞蟻集團改組,以降低金融危機的潛在風險,但是,阿里還有許許多多其他的板塊,特別是雲計算,必定是中央要力保支持的項目。

美擬打壓阿里雲 中央必反過來保護
不久前,特朗普的幕僚已開聲說要打壓阿里雲,凡是特朗普要打壓的對象,必定是高科技項目,也必定是中央會支持的項目。

因此,我們絕對不能說中央要打壓阿里,只應該說中央要監管控制阿里的某些業務,特別是金融業務。現在,阿里的金融業務正在改組,如果如央行所建議的成立一家新的金融控股公司而國企有份入股,並掌握相當顯著的股權,問題就該解決了。

阿里旗下的螞蟻集團上市叫停,不過,阿里旗下的阿里健康(0241)上市至今,表現得很好。單是2020年股價又上升了154%,比起剛上市的京東健康(6618)強,不論是阿里健康、京東健康、或是平安好醫生(1833),應該仍未達到中央需要打壓的壟斷地位。

2021年是內地全力推動科技發展年
2021年是中央的反壟斷年,但也是全力推動科技發展年。而推動科技發展更是比反壟斷重要,是2021年中央八大經濟工作任務的排第一位的任務。因此,只要保住不斷投入科技研發的力道,依然會是中央支持的。

馬雲講話是相當目中無人,不過,也只有能力過人之人,才能真正目中無人。

大學教授
[震完倉 倉開明豬]
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