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2022年4月29日 星期五

缸邊麗評 - 熊麗萍 2022年4月29日

缸邊麗評 - 熊麗萍 2022年4月29日


《缸邊麗評-熊麗萍》5月難言樂觀,趁大反彈減磅

《缸邊麗評-熊麗萍》5月難言樂觀,趁大反彈減磅

  《缸邊麗評》4月份港股走勢一面倒向下,大市到後段才有點起色,在最後一個星期(尤其

是最後一個交易日)恒指由低位回升1200點。其實,在過去一個月升跌的板塊及股份是梅花

間竹,反映大家根本

缺乏信心及意欲入市。
 
*平台經濟股仍未明朗*
 
  今早(29日)中段港股急升500多點,大家以為是特首候選人李家超發表政綱的效應,

從澳門博彩股、本地零售股急升來看,加快處理通關事宜,確實是拉升大市的合理推測。但中午

休市期間,才出現另一真正原因;央視報道,中央政治局召開會議,強調要促進平台經濟健康發

展,完成平台經濟事項整改,出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。這解釋了新經濟股在

上午中段急速上升的原因。從上述央視報道的內容來看,必作正面解讀,為新經濟股帶來反彈機

會。但筆者有點保留,會議指出完成事項整改已非首次提及,問題是如何完成及何時完成,這仍

為未來平台經濟股存在政策不明朗因素,宜趁機減磅(尤其是博反彈兼有利潤在手)套利或套現


 
*5月端視美議息、人幣表現及內地疫情*
 
  除了這個政策因素之外,5月份大市反而更需關注人民幣匯價走勢。過去一個多星期,人民

幣調整速度頗急,低見6﹒674,返回2020年初水平,亦即4月份下跌了4%,目前焦點

是美國聯儲局在5月份會議宣布加息之後(估計加半厘),會否顯示未來進一步加快上調利率,

這將對人民幣再構成壓力。與此同時,港元匯價亦持續接近弱方保證水平,資金外流壓力仍未紓

緩,尤其是經過今天港股突然大幅反彈之後,短期先在20000至21000水平整固。另一

主要因素是內地疫情,中央政府對疫情的嚴防措施令生產成本上升,產業鏈回復正常仍需時間。

因此,5月份恒指再回試20000點以下的機會不能抹煞。人民幣走弱料對內地生產及銷售為

主的消費股較中性,包括啤酒、體育用品股,內需再配合基建主題則可考慮水泥股。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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