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2022年12月12日 星期一

A股北望 - 宣震 2022年12月12日



A股北望 - 宣震 2022年12月12日


經濟
經濟


醫藥股續為內地炒作主題。 (資料圖片)
上周A股高位震盪,全周主要漲幅基本出現在周一,上證綜合指數從周二開始圍繞3,200點波動,整數關口壓力若隱若現。不過從走勢看,上證綜合指數正運行在2,885點上行以來形成的上升通道,如果短期出現調整,那也應該是上升通道中的調整,不必過於擔心。

熱點方面,市場依然圍繞疫情炒作。一方面是防疫,以嶺藥業作中軍,上周市值一度超過900億元人民幣,激發市場熱錢興趣,「中軍不倒,炒作不止」,圍繞著藥的上下遊,圍繞著政策的最新變化,從中藥種植到連鎖藥房,從互聯網醫療到抗原試劑,都沒有被遊資放過。另一熱點是疫後,隨政策180度大轉彎快速推進,以消費為主的疫後復甦概念也是風生水起。

疫情仍快速進展,身邊愈來愈多北京朋友陸續中招,所以或許疫情線炒作將繼續,但需要提醒的是,這主題預期已比較充分,要小心隨時可能出現巨幅波動。

近期另外一個較熱主線是房地產鏈,一方面有政策刺激,另一方面,上周的局會雖然偏宏觀,沒有過多涉及具體政策,但市場堅信明年新一屆政府重振經濟決心,因此更關心即將召開的經濟工作會議,看看有甚麼具體經濟政策。目前普遍預期明年經濟增量主要在投資和消費上,其中投資可能是重中之重,因為消費畢竟是果不是因,只有經濟好轉,老百姓手上錢多起來,消費才能真正啟動,換言之,我個人認為投資是明年經濟「起手式」,至於地產,哪怕是夜壺,該用的時候也不得不拿出來用。

作者為中央電台經濟之聲、浙江衛視及杭州電視台等多家媒體證券欄目特約嘉賓、職業投資者

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