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2023年2月20日 星期一

何車股評 - 何車 2023年2月20日

何車股評 - 何車 2023年2月20日


網龍(777,市值92.7億元)2015年進軍教育事業,直至2021財年(12月年結)教育事業年年見紅,2022財年料開始有盈利,股份評級可以提升。

1)2022財年上半年,網龍營收42.4億元人幣,按年升26%,純利5.65億元人幣,按年大增31%。網龍業務分兩大類:網絡遊戲及教育事業

。去年上半年網遊營收17.75億元人幣,按年跌4%,分部經營盈利10.06億元人幣,按年跌6%;教育事業半年營收24.09億元人幣,首次超越網遊業務,分部經營虧損只0.36億元人幣,遠勝前年同期的經營虧損2.56億元人幣。

Photo from BusinessFocus

2)2022財年下半年,網龍教育事業有望不再見紅,全年略有經營盈利(2021財年經營虧損高達7.1億元人幣)。集團全年盈利預測12.5億人幣(EPS 2.31元人幣),增幅18%,現價PE 6.5倍,較6年平均12.9倍折讓50%。

3)網龍2022財年預測PB 1.02倍,較6年平均1.34倍折讓24%。

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4)網龍2022財年中期息0.4港元,特息0.5港元,共0.9港元,預測末期派0.8港元,全年共1.7港元,股息率9.9厘;去年派息比率估計65%。去年6月底,網龍手上淨現金22.65億元人幣,財政充裕,採較高比率的派息政策,全無困難。

網龍現價17.14元,趁低收集,本欄目標21.5元,潛在升幅25%。交銀國際(上周)睇25.03元,建行(去年12月)睇25元。

山東新華製藥(719)H股上周五單日飆升26%,收7.86元,換手率(成交股數佔發行股數比率)高達46%;A股(深:000756)升10%停板。新華H股較A股折讓77%,計入A股可能繼續停板因素,H / A 股折讓可能接近80%,在全市 H / A折讓排名中居第4位;全市H/ A平均折讓率為26%。

本月2日於7.25元薦買新華製藥,現價7.86元,累計升8%(國指同期跌8%)。目標重溫:9.9元,26%水位在後頭。

免責聲明:本專頁的內容只供參考,投資者應依照自身風險屬性及判斷,作出投資決策並自負損益,任何損益概與本專頁無涉。

網龍(777,市值92.7億元)2015年進軍教育事業,直至2021財年(12月年結)教育事業年年見紅,2022財年料開始有盈利,股份評級可以提升。

1)2022財年上半年,網龍營收42.4億元人幣,按年升26%,純利5.65億元人幣,按年大增31%。網龍業務分兩大類:網絡遊戲及教育事業。去年上半年網遊營收17.75億元人幣,按年跌4%,分部經營盈利10.06億元人幣,按年跌6%;教育事業半年營收24.09億元人幣,首次超越網遊業務,分部經營虧損只0.36億元人幣,遠勝前年同期的經營虧損2.56億元人幣。

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2)2022財年下半年,網龍教育事業有望不再見紅,全年略有經營盈利(2021財年經營虧損高達7.1億元人幣)。集團全年盈利預測12.5億人幣(EPS 2.31元人幣),增幅18%,現價PE 6.5倍,較6年平均12.9倍折讓50%。

3)網龍2022財年預測PB 1.02倍,較6年平均1.34倍折讓24%。

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4)網龍2022財年中期息0.4港元,特息0.5港元,共0.9港元,預測末期派0.8港元,全年共1.7港元,股息率9.9厘;去年派息比率估計65%。去年6月底,網龍手上淨現金22.65億元人幣,財政充裕,採較高比率的派息政策,全無困難。

網龍現價17.14元,趁低收集,本欄目標21.5元,潛在升幅25%。交銀國際(上周)睇25.03元,建行(去年12月)睇25元。

山東新華製藥(719)H股上周五單日飆升26%,收7.86元,換手率(成交股數佔發行股數比率)高達46%;A股(深:000756)升10%停板。新華H股較A股折讓77%,計入A股可能繼續停板因素,H / A 股折讓可能接近80%,在全市 H / A折讓排名中居第4位;全市H/ A平均折讓率為26%。

本月2日於7.25元薦買新華製藥,現價7.86元,累計升8%(國指同期跌8%)。目標重溫:9.9元,26%水位在後頭。

免責聲明:本專頁的內容只供參考,投資者應依照自身風險屬性及判斷,作出投資決策並自負損益,任何損益概與本專頁無涉。

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本文作轉載及備份之用 來源 source: http://businessfocus.io