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2023年4月6日 星期四

何車評股 - 何車 2023年4月6日

何車評股 - 何車 2023年4月6日


【何車股評】何車:聯邦制藥績優未見頂
何車股評
日期:2023-04-06
更新時間:08:48:35

聯邦制藥(3933,市值102億元)去年業績優異,現價5.6元,今年以來升幅14%,升勢未盡。

1)2022財年(12月年結),聯邦營收113.3億元人幣,增長17%,純利15.81億元

人幣(EPS 0.87元人幣),大升60%。

去年上半年純利6.3億元人幣,按年只增1%;下半年賺9.51億元,按年暴升161%。集團的上遊業務、中間體及原料藥業再次刷新歷史新高。去年研發投入5.94億元人幣,增加28%,於糖尿病、眼科等藥物取得多項重大進展。

預測PE僅4.8倍
2)2023財年,聯邦盈利預測18.5億元人幣(EPS 1.02元人幣),增長17%,現價預測PE僅4.8倍,較2019年以來平均折讓5成半。

3)聯邦2023財年預測PB 0.76倍,較2019年以來平均折讓21%。

4)聯邦2022財年已派中期息 5分人幣,末期派14分人幣,另加特息6分人幣,全年共派0.25元人幣,激增1.9倍。2023財年,預測全年派0.3元人幣,預測股息率6.1厘,較2019年以來平均高出3.6厘。

5)去年底,聯邦手上淨現金29.72億元人幣(33.9億港元),財政穩健,相等於公司市值的33%。

聯邦現價5.6元,目標7元,潛在升幅25%。大華繼顯(3月)睇7元,中泰(3月)睇6.65元。

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