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2024年4月25日 星期四

投資心得 - 潘鐵珊 2024年4月25日

投資心得 - 潘鐵珊 2024年4月25日


  時代電氣(03898)主要從事開發、製造和銷售鐵路機車車輛變流器以及控制系統。集團截至去年12月31日為止的全年業績,錄得營業收入為218億元人民幣,比2022年同期升20.9%。歸屬於母公司所有者的綜合收益總額比2022年同期增20.4%至30.7億元人民幣。

*擁自主牽引系統,

生產全系列高可靠性IGBT產品*

  雖然毛利率及淨利潤分別因產品銷售結構變化,以及研發費用增加而有所下降,但長遠行業在未來的需求將仍然強大。集團以技術研發為核心,堅持「同心多元化」戰略,作為國內軌道交通行業領先的牽引變流系統供應商,有自主牽引系統繼續成為國內市場的領頭者,城軌牽引系統國內市場佔有率連續12年位於行業領先,將有助帶動集團整體收入。

  此外,集團生產的全系列高可靠性IGBT產品,打破了軌道交通和特高壓輸電核心器件由國外企業壟斷的局面,於去年集團在乘用車功率模塊裝機量進入行業前三,市場佔有率達12.5%。而在軌道交通產業方面,集團立足「技術、市場、品牌、服務」四大核心競爭力,深化「經營城市」策略,強化營銷能力,做好產品全生命周期管理,加快維修保養服務的業務發展。

*加快推進檢修業務產業布局,可考慮29元買入*

  在鐵路產業方面,集團繼續發揮鐵路產業平台的優勢,加快推進檢修業務的產業布局,深化軌道工程機械「系統+整機+服務」的協同優勢,提升市場份額和品牌影響力。可考慮於29元買入,上望33元,跌穿27.5元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有相關股份,客戶持有相關股份)(本欄逢周四刊出)

 
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