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2024年8月19日 星期一

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年8月19日



鮮股落鑊 - 聞風至 2024年8月19日


聞風至 - 金蝶超殘趁低撈博翻身 | 鮮股落鑊


美股上周四大彈,刺激港股周五發力,交投亦見配合回升。恒生指數裂口高開177點報17286點後全日向好,午後最高見17473點,漲364點。最終收報17430點,升321點。經過一連5日的疲弱交投後,上周五成交亦終於重上千億水平,增至1014.1億元。 

  個股方面,金蝶國際(268)業績持續虧損,但集團管理層在業績記者會上再次強調,明年收支平衡的目標不變,以及認為SaaS(軟件即服務)的黃金十年已經來臨。

中線上望8元阻力
  從股價上來看,其股價已經反映相關負面因素,上周五升5.03%,收報5.84元,現價來到逾5年的低位水平,較2021年高位39.5元累跌足足逾85%,現水平已經相當低殘,再下跌空間有限,以5.4元水平作為止蝕,中線可先上望8元阻力。 

  金蝶國際近年正重新布局,向SaaS及PaaS(平台即服務)等方面發展。據IDC 2023年報告顯示,金蝶國際在SaaS ERM(企業資源管理雲服務)、財務雲、企業級EPM(企業績效管理雲)等業務均在中國市場佔有率位居於第一。 

  於2024年上半年,集團旗下金蝶雲.蒼穹(企業PaaS平台)和金蝶雲.星瀚(企業SaaS平台)合計錄得雲服務收入約5.46億元人民幣,按年增長38.9%,合同簽約金額按年增長約63%;蒼穹和星瀚雲訂閱ARR按年增長29%,淨金額續費率為97%。 

  在今年上半年集團繼續虧損2.18億元人民幣,較去年同期的2.84億元人民幣僅略為收窄。公司首席財務官林波強調,公司明年達收支平衡的目標沒有改變,希望今年現金流淨額可超出9億元人民幣,全年收入指引仍維持在雙位數增長。 

  海外發展方面,公司已經在7月份成立新加坡分公司,8月份接獲第一筆海外定單。正計劃在越南及泰國開設辦事處,考慮在馬來西亞建立交付隊伍。此前有大行引述管理層指,公司計劃3至7年將進入歐洲、中東及北美洲等地方。 

  金蝶正處於近年低位水平,公司手執幾個憧憬,國產替代、海外市場、高速增長的SaaS市場,只要其中一瓣跑出,已經足夠其股價上演大翻身。

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