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2024年8月26日 星期一

A股北望 - 宣震 2024年8月26日

A股北望 - 宣震 2024年8月26日


兩種機會都是等出來的……
兩種機會都是等出來的……


內地經濟的麻煩並非因貨幣政策,所以降息的利好不會太多。(資料圖片)

上周一晚間,習慣性去看港股通資料,才發現從即日起,按日公布改成按季……

記得很多年前,我引述過郭德綱早年相聲中的一個段子:電視裡在反覆宣傳抽煙有害健康,抽煙太可怕了!

怎麼辦呢?糾結半天,最後一咬牙一跺腳,把電視關了……

說句實話,最近我都不知道該寫些甚麼。雖然人依然還是每天都在電腦前,但除了收盤看看指數看看成交量外,幾乎沒怎麼看盤;不僅如此,賣方的電話會議和報告也很少看了,因為市場只有妖股和銀行這兩個完全不需要賣方報告的熱點。另外,本周又是半年報披露的最後一周,萬一不及預期,就是直接大幅低開。所以,沒有研究,就沒有買賣;沒有買賣,就沒有傷害……



這並不是我一個人觀點,身邊不少朋友不是外出旅遊,就是徹底躺倒不動了,悲觀已經成為市場的共識。周末朋友圈裡最熱的話題是「房屋養老金」,所有人都在吐槽這一政策,「又在惦記我口袋裡的錢了」……

當然,在賣方看來,周末也不是沒有利好。按他們的說法,美聯儲確定9月開始降息,這會大大減輕中國央行的壓力,給內地貨幣政策的調整提供更大的騰挪空間。理論上可能確實是這樣,但是,問題在於,當下經濟所遇到的麻煩是因為貨幣政策嗎?顯然不是,所以,我並不認同賣方們的觀點,不覺得美聯儲降息會對A股帶來多大的利好……



深度悲觀者認為,經濟會是個長期向下的過程,A股是個漫長的熊市,離開是最好的選擇。但作為一個職業韭菜,總想著能不能去火中取栗一把,按我的個人經驗,熊市一般有兩種機會,一是超跌後的短期反抽,二是階段性的政策發力。而這兩種機會,都是等出來的……

A股北望 - 宣震 舊文
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