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2024年10月3日 星期四

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年10月3日

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年10月3日


  第一拖拉機(00038)主要從事研發、製造和銷售農業機械、動力機械及相關零部件產品,具有國內拖拉機行業最完整的製造體系,包括車身、鑄鍛件、發動機、齒輪等拖拉機核心零部件自製能力,並擁有自主知識產權的拖拉機動力換擋和無級變速技術、智能駕駛技術、整機及零部件電控技術。集團聚焦農機裝備產

業「一大一小」兩方面短板弱項,持續增強自主創新能力。今年以來,有序推進大型動力換擋和無級變速拖拉機、燃料電池輪式拖拉機等戰略產品的研發製造與應用。同時在新疆、東北地區實現大馬力高端智能拖拉機批量銷售,並向甘肅省完成丘陵山地專用拖拉機批量交付,實現我國丘陵山地拖拉機首次批量市場應用。集團又結合市場需求,持續進行YTN柴油機新平台系列化開發,完善柴油機產品矩陣,進一步增強動力機械產品的市場競爭力。

*降本增效成效顯現,上半年淨利潤增兩成*

  今年上半年,集團實現營業收入78.07億元人民幣,同比增長7.78%,股東應佔淨利潤為9.05億元人民幣,增長20.05%,相當於2023年全年股東應佔淨利潤(9.97億元人民幣)的90%。主導產品綜合毛利率同比上升1.16個百分點,主要由於集團著力鞏固全價值鏈成本管理成果,降本增效成效持續顯現,盈利能力顯著增強。

  國家高度重視農業發展,農業機械行業在過去幾年得到了國家持續有力的支持,推動農業全程全面高質高效轉型升級。2024年,國家先後出台中央一號文件、《 2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見》以及《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若幹措施》、《關於加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的通知》,為農機行業中長期發展營造良好的政策環境。集團將加快實施核心製造能力建設和智能化改造,提升主導產品市場競爭力。同時,將通過改善渠道運營質量、強化售後服務保障等一系列措施,加大力度壓降社會產品庫存。建議買入價8.4元,目標9.5元,止蝕位8元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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