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2012年9月26日 星期三

大行報告 2012年9月26日

大行報告 2012年9月26日

《大行報告》瑞信首予南車(01766.HK)「跑輸大市」評級 目標價4元
2012-09-25 11:50:15

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瑞信表示,首予南車(01766.HK)「跑輸大市」評級,料其全年盈利將倒退,目標價4元,比現股價約有21%下行空間。

該行表示,公司在今年上半年的地鐵招標中,已贏得超過65%項目,可見在地鐵市場上相對穩健。該行預期今年全年淨利潤下降14%,主要受單元化復合列車(MU)收入下降15%及機車收入下降20%拖累,抵銷地鐵21%的收入增長。

而基於鐵道部財政依然緊絀,故不少鐵路項目或要延遲動工,而MU的需求放緩下,對公司構成盈利風險。(ir/a)

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