大行報告 2013年6月28日
《大行報告》摩通下調創維(00751.HK)目標價至7.5元 評級「增持」
2013-06-28 10:50:46
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摩通表示,創維(00751.HK)全年純利較市場預期少5%,部分原因是期內研發開支較預期高,下半財年的電視銷售毛利率,亦未有如該行預期般受平均售價上升所帶動。
鑑於內地節能補貼已於5月底屆滿,加上內地各種樓市調控措施出台,市場憂慮電視需求放緩,股價由5月初至今已回落近四成。但該行指,農村地方的需求仍較城市強勁,亦較不受政策影響,因農村地區有超過2.6億部老舊電視等待轉換升級至平面電視。
料創維的銷售表現將持續較預期優勝,現時股價下跌提供了良好的買入機會。目標價由9元下調至7.5元,評級「增持」,仍保留在摩通的亞洲分析師焦點名單之中。(ce/t)
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