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2013年10月17日 星期四

大行報告 2013年10月17日

大行報告 2013年10月17日

《大行報告》瑞信將銀娛(00027.HK)降級至「中性」 目標價升至65.6元

2013-10-16 14:35:42



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瑞信表示,估計銀娛(00027.HK)第三季EBITDA按年及按季分別增19%及3%至31.1億元,旗下澳門銀河EBITDA按季增10%,市場份額增0.4個百分點至11%;但預料星際EBITDA按季倒退9%,贏率(win rate)欠佳,高額賭注市場份額亦收縮0.5個百分點至8%。

該行指,雖然擴張計劃帶動下看好銀娛長期增長前景,惟今年以來股價已跑贏,估值看齊同業金沙中國(01928.HK),成為行內最昂貴股份之一,相信市場需時適應新的估值範圍。基於澳門銀河進度良好,調升集團2013-15年財測3-7%,目標價由53.8元升至65.6元,評級由「跑贏大市」降至「中性」。(to/t)

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