大行報告 2014年1月16日
《大行報告》匯豐降信義玻璃(00868.HK)目標價至8.2元 評級「增持」
2014-01-16 11:23:53
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匯豐預期信義玻璃(00868.HK)0.000 (0.000%)沽空$6.85百萬;比率3.836%2013年全年經常性盈利達22.16億元。該數字未包括分拆太陽能玻璃業務的公允值收益(估計最高達13.5億元)。
該行相信,信義玻璃今年前景維持穩健。由於產能增長,預料建築玻璃業務將繼續強勁增長。汽車玻璃業務將穩步增長,因信義在該市場中處主導地位。浮動玻璃業務挑戰性較大,但相信銷量將增逾20%。雖然分拆信義光能(00968.HK)0.000 (0.000%)會對盈利構成負面影響,但預料2014年經常性純利將增4.7%。目標價由9元下調至8.2元,維持「增持」評級。(na/u)
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