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2014年2月28日 星期五

大行報告 2014年2月28日

大行報告 2014年2月28日

《大行報告》摩通升聯邦製藥(03933.HK)目標價至4.5元 評級「中性」

2014-02-28 10:39:08




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摩通報告指,聯邦製藥(03933.HK)+0.090 (1.871%)沽空$52.43萬;比率2.472%股價過去1個月升約27%,三個月累漲48%,受惠抗生素阿莫西林的售價回升,以及胰島素藥獲納入廣東基本藥物名冊(EDL),是集團首次投得主要省市的藥物招標。雖然廣東只是承諾,購買相當於180萬元人民幣銷售額的胰島素藥,不過仍預期此藥去年及今年銷售額,分別達1億元及2億元。

上調該股目標價,由3.9元升至4.5元,反映藥物加價及胰島素藥銷量預期增長。不過,維持「中性」評級,因集團債務的負擔高,加上產品售價過去數年表現波動,難以預期加價能否持續。(ca/t)

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