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2014年9月10日 星期三

魚樂無窮 - 唐牛 2014年9月10日

魚樂無窮 - 唐牛 2014年9月10日

魚樂無窮:一隻比權智更靚的殼


■萬威國際的股權集中,加上市值屬細細粒容易食,難怪被視為靚殼行列。資料圖片





周一推介亞洲聯網(679),火箭式上升38%後停牌,收市後出通告指正與獨立第三方就潛在收購進行初步討論,雖非預期之中?賣盤,但最新市值仍不足4億銀,可斬邊留邊坐定定睇好戲。東江集團(2283)放榜後連爆兩棍,好消息有兩個︰第一,派中期息兩仙,較去年末期息還要多,有利吸引基金入股;第二,斥資約300萬銀收購德國同業,擴大業務版圖兼締造協同效應。建銀首予買入睇兩蚊,絕對係逢低吸納之選。

萬威平靚正值博
權智(601)控股股東獲洽購股權,埋單炒高三成,不少工業股連年蝕錢,遇上殼股有價有市?日子,賣盤幾乎成為唯一出路。萬威(167)無論從股權架構、市值、業務狀況三方面睇,與權智相似度達十粒星,但財務狀況卻高幾班,值得跟進。

一、股權架構︰萬威大股東陳煒文及家族成員持股57.1%,比起權智譚氏家族?48.5%更集中,賣盤更easy。二、市值︰萬威最新市值6.9億銀,稍高於權智約5.4億銀,同屬細細粒容易食一族。三,業務狀況︰萬威主要設計及產銷電子消費產品,近五年業績清一色見紅,同權智難兄難弟,網購興起及勞工和原材料成本雙高成為致命傷,意興闌珊下放手變得理所當然。最新業績顯示,萬威手頭淨現金達1.4億銀,市賬率1.45倍,權智手頭淨現金僅968.2萬銀,市賬率2.18倍,邊隻更值博唔使多講,權智既獲得垂青,萬威肯定更搶手!

唐牛
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唐牛
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