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2014年12月17日 星期三

何車500 - 何車 2014年12月17日

何車500 - 何車 2014年12月17日

何車500:金隅停板炒海螺


■郭文三任主席的海螺水泥,目標價33元,上升空間23%。海螺A目標價28元人幣,上升空間40%。資料圖片



金隅A(601992)昨日在開市56分鐘,即升10%而要停板,而金隅H(2009)只升2.6%,較金隅A的折讓由44%進一步擴大至48%,坐定定,7.70元的目標價可提前兌現。

北京新機場擴建項目獲發改委批復,消息利好,金隅A既升停板,龍頭安徽海螺賺錢機會在眼前。海螺H(914)抵買,海螺A(600585)更吸引。



1)海螺H現價26.90元,年初至今跌了6%(同期H指升幅3%),較4月高位35.7元下挫25%。海螺A現價19.96元人幣,年初至今上升18%(同期上證指數升幅43%)。

2)彭博綜合預測,海螺H明年PE9.1倍,較過去五年平均17.8倍折讓近一半;PB1.51倍,較五年平均折讓43%。海螺A較H折讓7%,在滬港通的H股中,折讓最大。

3)兩隻A股相比較,海螺A大勝金隅A。海螺A明年PE8.1倍,較金隅A折讓34%;而海螺A較海螺H有折讓7%,比金隅A較金隅H有溢價高達92%,吸引得多。

★海螺新設目標價33元,上升空間23%。海螺A目標價28元人幣,上升空間40%。

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