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2015年1月23日 星期五

何車500 - 何車 2015年1月23日

何車500 - 何車 2015年1月23日


何車500:中海油價殘可博


■王宜林任主席的中海油,目標價12.42元,上升空間17%。 資料圖片



紐約期油周三晚回升2.8%,本港油股及相關股彈升,昆侖能源(135)單日升4.1%,海油服務(883)升3.3%,中石油(857)升1.5%。中海油(883)較慢,只升1%,可追落後。



1)股價走在商品價格之前,油市充滿悲觀氣氛(紐約期油現時桶價47.78美元,較去年六月大挫52%,有淡友預測會再跌一半),現時較近期低位高出不足3%,但油股已悄然回升。英國BP(英BP/)周四早段股價較早前低位已回升18%。「三桶油」亦似已見底。

2)油股去年及今年盈利難免下跌,但估值已低。中海油現價10.62元,往績PE6.7倍,去年預期11.3倍,明年則回落至8.4倍(見表),同業中最低;赫斯基(加HSE)明年PE為20.8倍,埃克森(美XOM)為15.2倍。中海油明年預期PB0.88倍,埃克森2.02倍。

3)中海油現價較52周高位大跌33%,大型油股中跌得最殘,埃克森只跌11%。

★中海油目標價12.42元,上升空間17%。
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