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2015年2月12日 星期四

何車500 - 何車 2015年2月12日

何車500 - 何車 2015年2月12日


何車500:TCL通訊炒得過


■李東生任主席的TCL通訊,目標價9.2元,上升空間三成。 資料圖片



兩隻TCL前晚發盈喜,產銷彩電的TCL多媒體(1070)單日升近一成,收4.08元,四周內升28%;產銷智能手機的TCL通訊(2618)單日升幅不足2%,現價7.09元,較去年七月高位10.84元大跌三成半。



1)TCL多媒體因關閉附屬公司,去年虧轉盈。彭博綜合預測,去年PE18.9倍,今年14.6倍。

2)TCL通訊全球整體手機市場市佔率第六,智能手機市場市佔率第九。彭博綜合預測,去年盈利大增248%,預期PE7.9倍(往績25.8倍),今年降至6.5倍,較大股東TCL集團折讓近四成半,較產品不同的姊妹股TCL多媒體折讓五成半,較外國同業更低得多(見表)。

3)去年九月底,TCL通訊淨借貸/股東資金比率不過27%。TCL通訊市值八十七億元,TCL集團持60.07%,去年九月至上月多次增持,最高增持價9.323元。惠理基金持5.99%,是第二大股東。

★TCL通訊炒得過,目標價9.2元,上升空間三成,目標PE8.5倍,只及過去七年平均二十二倍的四成以下。

何車

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