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2015年3月24日 星期二

一周三件 - 錢雋 2015年3月24日

一周三件 - 錢雋 2015年3月24日


一周三件:IGG叫緊三飛


■蔡宗建任主席的IGG,盈利增長8.5倍,正申請轉主板,前景亮麗。 資料圖片



IGG(8002)有靚仔業績支持下,正係申請升格轉主板,而集團家陣煲緊條LINK,一掂檔,估值會係上百億元計數,潛在增值勁肥仔。

IGG啱啱公佈上年度成績單冇耐,盈利一支箭增長8.5倍到近5.2億元,集團主打城堡爭霸手遊,喺十四個國家當中,名列前五名,兼喺三十三個國家,名列前十名位置。嚟緊日子IGG喺城堡爭霸穩定收入同客戶基礎上,計劃到今年底,再推出超過三十款手遊,其中一個手遊撲中,又掂過碌蔗。

憧憬分拆LINK上市
仲吸引嘅係,去年八月IGG通訊社交軟件LINK上線,據報載,LINK測試持續半年到一年時間,到時唔排除會獨立分拆上市。LINK家陣每月新增用戶約一百萬,按同業參考,若LINK客戶上到一億咁計,估值上到十億到十五億美金。以上限參考計計數,估值可上到一百一十七億元,係IGG市值五十三億元嘅兩倍!

又IGG本身手遊用戶社區,由全世界超過2.1億用戶賬戶組成,包括每個月二千一百七十萬名活躍用戶,呢個base唔係嘢少,LINK用戶增長,又有多一個優勢。亦諗到,IGG若果煲得掂呢條LINK,未來增值可大可小!

咪扯咁遠,IGG喺去年相對大嘅盈利基數底下,場內專業評估,集團今年EPS0.43元,仍然有近13%增長,預測PE得8.9倍。場內聯眾(6899)今年預測十二倍PE、祖國掌趣科技七十六倍、奧飛動漫六十五倍,IGG平咗一大截。又IGG手頭淨現金高達十四億元,有超級銀彈用嚟發展。呢轉買IGG,先煲轉主板,再買勁抵搞PE,中線少少,博LINK成功分拆,IGG現價(3.90元)翻半番到5.8元計,PE先得十三倍幾,仲未有耐追到祖國行家。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、三、五刊出

錢雋
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