異動空間 - 魏力 2015年3月27日
異動空間:煲重金山軟件
金山軟件(3888)高位調整56%,夠曬數,屆翻兜之時,中線目標去番歷史高位33.5元,水位61%,為今年魏力核心持倉之一,四瓣業務(網絡遊戲、獵豹移動、雲端服務、辦公軟件)逐個睇。去年,金山網遊在行業大吹淡風下收入仍增長14%,遠勝同行表現;首個手機遊戲亦已於11月上架,每月至少推一款新遊戲,在龐大用戶群及小米平台支援下,今年遊戲業務將有全新增長引擎,估值大為提升。
獵豹移動去年美國上市,主攻智能手機apps,全球用戶逾4億,包括防毒、電池醫生、瀏覽器等實用app,去年收入飆1.4倍,擁龐大用戶群,成功向廣告客戶掘金,今年收入有望再翻一番,憧憬爆燈!
金山去年提出all in cloud戰略,屬今年主打,將投入巨額搶市佔率,務求食盡4G所帶動的數據量飆升,管理層揚言12至18個月內有驚喜,拭目以待!而辦公軟件亦向app進發,加上內地更換正版軟件潮持續,今年可保穩健增長。整體上去年向移動轉型成功,今年業績料恢復高增長,20蚊屬理想吸納水平。
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