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2015年6月8日 星期一

何車500 - 何車 2015年6月8日

何車500 - 何車 2015年6月8日

何車500:華泰目標31.3元




華泰証券(6886)上周一掛牌,最高26.60元,最低25.45元,收25.55元,較招股價24.80元只高出3%。廣發証券(1776)上月掛牌,現價較招股價高出29%。華泰只是勉強浮水,帶來理想入市機會。

1)本港上市的華泰H股,以HTSC(公司英文

名稱頭四個字母)在港掛牌,原因是名稱與本港另一家公司相似。內地掛牌的華泰証券A股(滬601688)2010年2月上市,現價29.63元人幣,較當年招股價只高出48%。

2)四大有A股發行的券商股,廣發今年預期PE最低,為13.6倍,PB2.07倍;其次華泰PE16.6倍,PB2.28倍;中信証券(6030)PE17.5倍,PB2.31倍;海通證券(6837)PE亦為17.5倍,PB2.41倍。

3)華泰與廣發兩隻H股,較A股都有折讓31%,中信証券H的折讓為22%,海通證券H的折讓則為25%。

★華泰中籤貨消化後,股價料將上升,以A股回升至上月高價34.31元人幣及H股折讓縮窄至27%計,可見31.3元,上升空間23%。

Follow up:過去一周,一拖A(滬601038)升12%,一拖H(038)則跌2%,AH股折讓大增至69%(一拖A較一拖H溢價225%)。上月13日於6.56元推介,目標價9.34元,現價7.04元,可繼續吸納。

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