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2015年7月21日 星期二

對沖國度 - 黃國英 2015年7月21日

對沖國度 - 黃國英 2015年7月21日




騰訊(00700)
強如美股,升勢也十分集中,基本上升來升去不外乎一堆龍頭科網股,理由很簡單:生意歸邊。互聯網最可行的賺錢模式,暫時仍是廣告,而絕大部分的廣告客戶,都只會將資源投放在效率最高的幾個平台之上。

資產型股市逆潮流
中小型科網股沒有生存空間,要殺出血路,只有像Uber般去創

造另一款商業模式,但能夠有Uber級數的ideas是有如鳳毛麟角,形成資金便一面倒集中在極少數的強者之上。

香港這方面唯一選擇是騰訊(00700),可能是勢孤力弱,帶動不了整個氣氛。期指比預期差沒太大所謂,回應是要修正策略,改為以好淡並行迎戰,騰訊繼續Call,另一方面則追Put資源股,索性放棄指數產品。

香港其實仍是一個以資產型股票為主力的股市,在目前的大潮流之中,可能會十分蝕章,估值便宜,未必大跌,可是卻欠缺遠景,肯定不會大升,逐漸打回原形,成為不上不落的雞肋,純粹靠短期挾倉上上落落,相當可憐。

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豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,公司客戶持有騰訊股份)

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