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2015年8月10日 星期一

何車500 - 何車 2015年8月10日



何車500 - 何車 2015年8月10日


何車500:
復星.巴郡.長和




復星國際(656)在上月8日小股災後獲主席郭廣昌四度增持,最近一次是上月27日以每股16.05元增持;今年5月,雙馬(馬雲與馬化騰)以每股20元入股復星。復星災後上月中見18.48元,上周五收報15.72元,現價吸納成本略低過主席增持價及遠低過雙馬入股價。

1)美國股神畢菲特的巴郡是全球有數最厲害的公司之一,根據彭博紀錄,1985年6月股價1,730美元,上周五215,463美元,30年升124倍,同期道指升12倍。復星是國內最大綜合民企,保險加投資的模式與巴郡相似,市場視之為中國巴郡,當然規模相差得還遠,市值1,217億元只及巴郡的4.4%。復星亦有上海和黃之稱,市值是長和(001)的27%。長和市值是巴郡的26%。

2)復星已發盈喜,今年上半年多賺50%,往績PE12.2倍,本欄預測今年PE10倍,PB1.4倍。彭博綜合預測,巴郡今年PE18.1倍,PB1.4倍。長和PE14.3倍,PB0.99倍。

★復星可趁低收集,大行平均給予目標價25.47元,打八折見20.38元也不錯,抵此價雙馬不過剛剛見家鄉。

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