何車500 - 何車 2015年9月10日
何車500:復星升勢未完
復星國際(656)有「上海和𤏸」之稱,是國內最大民企,今年6月最高市值達1,704億元(相等於現時長和(001)市值的40%),上月最低縮近一半至880億元,昨日1,051億元,較6月高位仍低38%。
1)今年5月,馬雲與馬化騰以每股20元入股復星,公司主
席郭廣昌在7月8日小股災後數次增持,最高增持價16.05元。復星現價13.58元,已有頗大折頭。
2)今年7月3日,復星發出盈喜,表示上半年盈利按年增逾50%,中期業績盈利增幅高達97%至36.17億元。半年EPS增幅亦達82%。彭博綜合券商預測,今年EPS增幅17%,本欄認為此項預測過於保守,應為增長34%,往績PE10.9倍,預期僅8.1倍,預期PB1.27倍。復星業務與發展模式,與美國股神畢非特的巴郡相似,巴郡今年預期PE18.3倍,長和13.3倍,復星估值的吸引力不弱。
3)復星新聞多多,最新的有洽商收購葡萄牙、英國及比利時的銀行與金融機構,並成為股價催化劑。
★復星近日回升,升勢料未完,券商平均給予目標價22.64元,打八折見18.10元,上升空間33%。達標計,PE不過10.8倍,而雙馬仍是艇中人。
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