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2015年10月7日 星期三

一周三件 - 錢雋 2015年10月7日

一周三件 - 錢雋 2015年10月7日


一周三件:買神數等爆升


■神數8月時宣佈計劃每股派特別息3.2元。圖為集團主席郭為。 資料圖片



神州數碼(861)未計嚟自附屬過百億嘅超肥仔增值前,隨住高達3蚊特別股息除息反映,集團市值同PB再調整,喺同級大牌子中,至奀至抵搞。買定神數,等派送日一公佈,嘭上去!

神數今年6月尾NAV8

蚊,現價(7.61元)0.95倍PB。8月神數話出售IT產品分銷業,兼計劃每股派特別息3.2元。計埋除息效應,神數NAV4.8元,理論股價4.44元,PB再調整到得0.92倍。

大行upgrade不得了
神數透過全資揸深圳上市神州信息(深000555)42.4%。神州信息折約29.8(港元.下同),比本身NAV3.95元,每股凸章增值26蚊。神數應佔神州信息嘅增值,高達101億元,或神數每股9.23元。連呢板潛在增值,同上邊除息因素計,神數實際NAV14蚊,現價0.54倍PB,除息後理論價PB,更只得0.32倍!

神數潛喺三年底,總市值得83億元,已經唔係大,除息後嘅市值更淨番48億元。單係神數應佔神州信息權益市值116億元,係神數除息後市值嘅2.4倍!

其他大牌子,金山軟件(3888)市值208億元,2.2倍PB、浪潮信息(000977)市值292億元,9.6倍PB、用友網絡(600588)市值424億元,9.7倍PB。神數市值、PB,超平!

神數係祖國名牌,隨住集團剝離分銷業,再升級互聯網相關瓣數,已經完全唔同睇法,若果大行upgrade,區區市值,可以掃到甩轆。神數現價翻半番到11.4元計,實際PB得0.8倍左右;以除息後理論價翻半番到6.6元計,實際PB更只得0.48倍,市值72億元咁大把。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

錢雋
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