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2016年9月7日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2016年9月7日



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【高山行快遞】 四個賣點追集優(SEP 07)
2016-9-6 18:00:52


業績靚、股權架構重整,成為了長年大落後的上海集優(02345.HK)重新出頭契機,近日股價才剛突破去年10月來新高水平,由於折讓巨大,故大有後追空間價值,又是另一穩健之選,短線目標以2.1元為首站。

上海集優的重組計劃其實在去年初已告展開,先一連兩度將資產售回予母公司,同期買入了上海天虹70%股權,加上來自2014年收購的汽車企業供應商「內德史羅夫」產生貢獻,成功將工業葉片及軸承製銷原業轉型到汽車設備,亦令業績大大改善。

最新進展方面,集團又獲控股股東上海電氣總公司通知,擬向上海電氣集團(02727.HK)轉讓其持有的上海集優47.2%股權內資股,意味上海集優的股權架構未來更直接靠向上海電氣,料可加速成為後者大重組要員角色地位。

上海集優近年業績猛進,去年營業額大增52.8%至71.27億元(人民幣;下同),股東應佔溢利亦增1.3倍至1.86億元。到今年上半年,又錄純利1.13億元,按年升11.8%,每股盈利7.98分,以此推算,全年盈利又再較去年更上一層樓。

資產負債表亦見吸引,截至6月結止的每股資產淨值為2.65港元,現價較其大折讓42%,而且手持高達8.2億元淨現金,折合為0.68港元,佔了現價的44%,這麼多賣點,加上大轉勢,又成另後上黑馬之選。

高山行
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